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明阳电气去年45亿的营收,来自明阳智能的是5.89亿。明阳电气今年一致预期的是营收64.8亿,预计来自明阳智能的关联方营收是7个亿。

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我对明阳智能不满意的一点就在这里,老板想法太复杂。我要是他,根本不会在前几年扩充陆上风电的产能,全部聚焦到海上风电。明明自己海上风电能力规模第一,就应该保持这个竞争优势。花了那么多钱建陆上风电产能,结果被人家用双馈干蒙了。
所以我觉得明阳做陆上风电和光伏,并不完全是从明阳智能自己的利益出发的,因为这两个并不符合明阳智能的利益。那么只能是为了满足其他的需求,比如孵化老板的其他产业。

明阳搞电解槽不一定能成,电解槽产能也挺多的,他们挖的李士宏团队也不知道水平怎么样

陆风还是要至少保持跟随的,这块再怎么说每年也是千亿级的市场规模。海风的度电成本基本没可能做到内蒙华北东北的水平,所以未来氢氨醇的主战场也在陆风

干光伏我完全看不懂,这个我觉得完全没必要。但陆风我觉得还是要抓住的,至少要是跟随战略。陆风的好位置也不多,这几年不跑马圈地以后等别人把坑占了就没机会了。而且陆风能匹配的风资源也不容小觑,好资源(利用小时数、电价、弃风)挺稀少的。

是的,同意这一点

电解槽这个事情不一定必须明阳做成。很多公司也在做,只要有公司能突破,整个行业就会得到发展。陆上制氢最大的问题就是水,这也是我不看好光伏制氢的原因,只有海水制氢才最佳的模式。最主要的是,海风不会受到电网容量限制,发多少就能用多少,这是陆上风电和光伏所不能比的。
明阳有些跑偏了。

我不这么认为,海水制氢才是主要的方向。在陆上制氢,风电是打不过光伏的。只有实现海水制氢,海上风电才能成为战略级产业。我看上明阳也是因为这个。只是没想到明阳把这块业务也放到上市公司外面了。

陆风的问题是增速很差,看看金风就知道了。而且明阳做双馈,就没有技术优势了,所以才会被三一压着打。从去年到现在,陆上风电一直在亏钱,还不知道什么时候能扭亏。今年的业绩沟通会上还是过风电毛利率10-11%,这意味着陆上可能还是5%以下,继续亏钱。

你说的关联交易,是指明阳电气直接向明阳智能供货的项目,只是这么多。但是明阳电气拿到了其他项目,怎么可能没有明阳智能的支持在里面。

海水制氢的工艺和成本现在也有很多问题,走一步看一步吧,技术这些太复杂了