（1）要把恢复和扩大消费摆在优先位置，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。我们认为向投资和消费提供信息化或云化服务的企业将受益于下游需求恢复，典型场景如为酒店、地产提供服务的SaaS企业。（2）加快人工智能等前沿技术研发和应用推广，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平。我们认为数据要素流通、常态化监管和通用工具等助力数字经济发展的企业将受益于政策红利，迎来较快发展机遇，典型场景如数字产业化企业。（3）要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。我们认为央企国企平台将加强市场化机制运营，典型场景如公共数据采集及确权企业。
我们建议关注为投资和消费服务、数据要素、央企国企平台、常态化监管和通用工具等四条计算机行业投资机会。
1、为投资和消费服务：石基信息、广联达、明源云；
2、数据要素：上海钢联、卓创资讯、生意宝、慧辰股份；
3、常态化监管和通用工具：数字认证、信安世纪、用友网络；
4、央企国企平台：中国联通、人民网。
风险提示：政策落地不及预期等。