$太极实业(SH600667)$ 【中泰电子|设备】重点关注华力扩产，持续看好设备国产化！
#事件：
据上海市公共资源交易中心4月2日公告，上海华力“康桥二期厂房及配套设施”项目招标结果出炉，中标价为98.8亿元。
#点评：
此次华力扩产规模或较为庞大：
【Capex】新建晶圆厂厂房建设通常占Capex20%-30%（据屹唐股份招股书）。若按25%占比测算，华力“康桥二期”此次Capex规模有望接近400亿元。
【工艺】据招标公告，项目地址位于上海市浦东新区良腾路6号、古博路100号——正是华虹六厂所在地，华虹六厂此前覆盖28-14nm节点，在华虹集团内工艺较为先进。
【面积】据招标公告，华力该项目总建筑面积为73.4万平米——相比较另一家国内头部晶圆厂高端项目的建筑面积在41万平米。
#标的：
看好华力招标对厂务、前道设备相关公司的拉动：
【厂务】太极实业（子公司十一科技）、至纯科技、亚翔集成、圣晖集成
【刻蚀】：北方华创、中微公司
【量／检测】：中科飞测、精测电子
【薄膜】：拓荆科技
【涂胶显影/清洗】：芯源微、盛美上海
【CMP/减薄】：华海清科
【离子注入】：万业企业
风险提示：国产设备验证不及预期，下游厂商扩产节奏不及预期。