摘要：随着新能源汽车市场的不断扩大，充电和换电服务的需求也在不断增加，为充换电站的建设和运营提供了广阔的市场前景。我国充电基础设施建设进入高速发展阶段，截至2023年12月末，公共充电桩保有量上涨至272.6万台。但换电站由于建设成本高、电池标准不统一等因素，市场规模扩张有限，发展较为缓慢。截至2023年12月末，我国换电站保有量为3567座。
一、定义及分类
充换电站是一种专门用于电动汽车能源补给的基础设施，它能够同时支持充电和动力电池的快速更换。这种站点为电动汽车提供了便利的服务，使得车主可以在短时间内完成电能的补充或电池的更换，以确保电动汽车能够持续行驶。新能源汽车动力电池主要通过充电和换电两种模式实现补能。其中，充电模式主要包括交流慢充、直流快充和无线充电。交流充电又称“慢充”，直流充电又称“快充”，交流慢充的优势是安全性高、易于维护，但充电时间长、而直流快充模式的充电效率高，但充电的过程中，电池温度升高，会降低电池的额定容量，损坏电池。换电模式，结合两者的优缺点，将亏电电池重新存储到换电站中进行集中充电与管理，既缩短了电能补给时间，又能将换下来的电池在换电站内进行慢充，减少电池损害，并对电池状态进行检测，并做出检修，延长电池的使用寿命。
二、商业模式
1、政府主导模式
政府主导模式是由政府作为主要投资方负责建设和运营充换电站的模式。这种模式的突出特点是政府财政拨款或举债投资，并指定某个职能部门或某几个部门直接负责参与电动汽车商业化运行的组织和运营。政府主导模式有助于整合社会资源，推动电动汽车充电设施的普及和应用。然而，由于建设和运营效率低下，政府主导模式可能会增加政府的财政压力。
2、企业投资模式
企业投资模式是一种由企业自行投资建设和运营充换电站的模式。企业通过市场调研和评估，自主决策投资建设和运营充换电站，以实现商业盈利为目标。企业投资模式可以发挥企业的市场主体作用，提高建设和运营效率，同时减少政府的财政压力。然而，面对投资风险和市场竞争，投资企业不仅要遵守政府的规划和监管要求，还要具备较高的投资和运营能力。
3、合作共建模式
充换电站的合作共建模式是一种政府与企业合作，共同投资建设和运营充换电站的模式。在这种模式下，政府和企业共同出资，按照一定的股权比例组建合资公司，负责充换电站的建设和运营。合作共建模式可以实现政府和企业优势互补，降低建设和运营成本，提高建设和运营效率。政府提供政策和资金支持，企业发挥市场主体作用和技术优势，共同推动充换电站的建设和运营。
4、自助服务模式
充换电站的自助服务模式是一种由个人或企业自行投资建设和运营充换电站的模式。在这种模式下，个人或企业自行购买和安装充电设施，满足自身充电需求。自助服务模式可以实现个性化服务，满足不同用户的需求，同时减少对外部充电设施的依赖。然而，自助服务模式需要个人或企业具备较高的投资和运营能力，同时需要自行承担建设和运营成本。
三、行业政策
1、主管部门和监管体制
行政主管部门主要为国家发展改革委、国家能源局和工业和信息化部。国家发展改革委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，承担投资综合管理，拟定行业发展战略及规划，推进产业政策，优化产业结构等。国家能源局负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题，负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。工业和信息化部负责行业管理、产业政策制定与行业发展规划，制定行业总体发展战略和方针政策，订立行业技术标准，对行业进行宏观调控，指导行业协会对业内企业进行引导和服务等。
行业自律组织主要有中国电池工业协会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟等。中国电池工业协会的主要职能为参与制定电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。中国电动汽车充电基础设施促进联盟负责进行充电运营服务方面的调研和研讨；与国际相关机构合作，在充电联盟充电设施发展方面进行交流；完成智能信息管理平台架构方案的论证并且实施推进方案。
2、行业相关政策
国家为加快推进汽车行业的绿色化，大力支持新能源汽车的发展。近年来，新能源汽车领域的相关政策频繁出台，充换电设备作为新能源汽车产业链的重要部分，也受到国家政策的大力扶持。2023年5月，国家发展改革委和国家能源局联合发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》表示，要加大充电网络建设运营支持力度，并完善充电设施运维体系。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
充换电技术是充换电站最基础、最核心的技术，包括充电桩技术、电池更换技术、设备自动化技术等。随着新能源汽车市场的不断扩大和技术的不断更新，充换电技术也需要不断升级和创新。企业需要持续投入研发，掌握最新的充电和换电技术，提高设备的充电速度、能量密度和使用寿命等方面的性能。
2、资金壁垒
充换电站的建设及运营过程中，购买充电桩及电池更换设备、设备安装调试、后期运营和维护等环节都需要大量的资金投入。同时，充换电站的建设需要经过严格的设计和施工过程，也需要投入大量的资金。对于一些小型企业来说，可能难以承担这些资金投入。因此，资金壁垒是充换电站行业的一个重要壁垒，只有具备足够资金实力的企业才能在该行业中立足。
3、人才壁垒
充换电站的建设、运营以及相关技术的研发，对从业人员的专业素质、实践经验、团队合作和沟通能力等都提出了较高的要求。充换电站是一种新兴产业，其技术和运营模式都处于不断发展和完善的过程中，因此需要人才具备创新思维和实践能力，能够不断推动产业的发展和进步。另外，充换电站的建设和运营需要多个方面的合作和协调，因此需要人才具备团队合作精神和良好的沟通能力，能够与各方合作、协调，共同推动项目的进展。
4、标准化壁垒
为了确保充换电站的安全性、可靠性和互换性，国家和行业都制定了一系列的标准和规范，企业需要遵循这些标准和规范，同时积极参与制定标准，以提高产品的市场竞争力。标准化程度越高，产品的兼容性和互换性就越强，用户的使用体验也就越好。随着我国居民的汽车消费需求逐渐升级，充换电站的相关标准和规范还将进一步提升，提高行业标准化门槛。
五、产业链
1、行业产业链分析
充换电站的产业链上游包括充换电设备和动力电池两大部分，下游则是可充换电的新能源汽车。充换电设备行业产业链如下图所示：
注：本文转自智研产业百科平台，如需获取更多行业信息和定制服务，可进入智研咨询官网搜索查看。
智研产业百科是智研咨询推出的产研工具平台，致力于为您提供全方位的百科式产业信息查询服务。智研咨询践行用信息驱动产业发展的企业使命，完善和丰富企业方法论，依托产业百科平台提升信息价值，持续为行业发展及企业投资决策赋能。充换电站产业百科作为充换电站产业一站式系统化研究工具，全面归纳了充换电站产业知识信息，内容涵盖充换电站产业的定义、分类、政策、产业链、竞争格局、发展趋势等，并依靠信息技术建立智能互链的行业知识图谱，为行研从业者及相关投资者提供深入的洞察力和全面的信息。
智研咨询以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。并提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。