$南山铝业(SH600219)$ $华菱钢铁(SZ000932)$ 同样是周期，同样是两大制造材料，相比钢铁，铝的预期空间大些，一个是高端方向国产替代，一个是铝优良性能和低成本的替代铁材料，塑料也可以不过还不成熟（化工材料才刚开始）。华菱规模太大，不是周期顶点也是周期高点了，规模占比结构需要时间改善，但问题有两个，一，钢铁没有铝的那两个优势，二，工程机械，汽车，家电都没有大的改善预期，不能公司它说有60%以后就包有60%，规模占比55%也可以的关键是要有预期能做到更好。个人建议今年看看别的钢铁股