首先我申明我持有东方海外和海控，但是看到有人最近强行安慰自己说：运价跌到底不怕，其他集运公司活不下去，海控就会提高市占率。听到类似这样的言论我就害怕。跟英科当时喊的口号一摸一样，现在马来西亚的手套厂垮了么？也许会，但不是短期的事，到时你海控还拿不拿着都不知道了。
所以，运价跌了就是利空消息，得承认，这种方式找逻辑就有点走入邪途了。咱们还是看能跌到多少点吧，这段时间能稳住已经很不错了。
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首先我申明我持有东方海外和海控，但是看到有人最近强行安慰自己说：运价跌到底不怕，其他集运公司活不下去，海控就会提高市占率。听到类似这样的言论我就害怕。跟英科当时喊的口号一摸一样，现在马来西亚的手套厂垮了么？也许会，但不是短期的事，到时你海控还拿不拿着都不知道了。
所以，运价跌了就是利空消息，得承认，这种方式找逻辑就有点走入邪途了。咱们还是看能跌到多少点吧，这段时间能稳住已经很不错了。
区别在于口罩手套检测盒这些，门槛儿太低，只要赚钱，就有很多人一哄而上。集运看来看去，等了2年，我都没看到有哪个新入局的玩家。无非就是老玩家们把前几年就该造，而一直拖着没造的船，一口气都下了订单。其实也没多少，3～4年增加25%～30%运力而已。不要忘了，这两年，可是啥样的老破小船都在跑，几乎没有拆船。那么明年后年必然加大拆船力度，同时IMO环保法案开始实施，二者叠加以后两三年，每年减少的运力，跟每年新建成增加的运力，并不会有太明显的差值。未来几年的运力依然是比较平衡的。至于未来几年的需求，这个无法预测，但是我知道，需求有暴增就有爆降，有下降，未来还会迎来增长，周而复始，时间线拉长，需求还是在增长的。全球人口突破80亿，还要继续往100亿增加，每个人都要吃喝拉撒，这个行业的需求，起码在我们有生之年，永远都在那里。
确实过于感性主观，运价下跌毫无疑问是最大利空，和这个比起来，管理层不回购，增持缓慢，关联交易，董事长不露面，哪怕就算他1500亿全非法挪用了，都是小事，别的牵扯不到持股逻辑，但是运价在谷底，这就是逻辑变了。现在只能说这是一个有安全边际的股票，乐观假设的不是运价反弹，而应该是3月底宣布分红在1.5元每股左右，这样目前价格分掉3.5元后为8.7左右，对应市值1400亿左右，常态化盈利只有200的话，市盈率在7倍，分红100亿股息率在7%左右，这才是目前可以持股的逻辑，而不是运价反弹。当然了，你要说未来每年不到200亿，还会亏损，那你当我前面说的是废话就行了。$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$
你还是见识太少，他们还说分红少是好事，还说钱放财务公司更好
快跑
手套厂可以遍地开花，造船厂你试试！
但是人家英科确实已经强力反弹了
马来西亚有原料优势，不可动摇的。