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$太平洋生物科学(PACB)$
仅Q4就预订了76台Revio，实在是大超预期，这么贵的机器！更不用说每台机器的年耗材销量预计可达50-100万刀！
不负责任的线性计算一下，年销量300台，按70万刀/台计算，耗材销量30万刀/台（如果全年无休使用，可达100万刀/台，但23年1季度才发售，每台的年平均使用率只有4-5个月，加上新品适应期，所以预估为30万刀/年）。
这样光Revio平台的年销量就是3亿刀左右！
还有短读长Onso平台，机器+耗材卖个5000万左右应该不难吧。
对了，还忘了sequel2平台也能卖不少耗材的，再加上服务收入，23年妥妥4亿刀的年销量了！以15倍PS计算就是60亿市值，27块的股价！而且以这种销量增速15倍是低估，30倍才是高估！
好了，还是别那么激动了，就是不负责任的线性计算一下。毕竟新品都是开头强，谁也不能保证这销量能持续1年不是
修正一下，刚看了illumina的JPMorgan发言，他家NovaSeq X的订单目前是140台，预计全年销售超过300台。按这个计算，Pacbio的Revio预订76台，全年销量估计200台。也就是说23年年销量预计3亿刀更合理，对比22年的1.28亿刀，也是100%以上的增长了。
而且我认为24年才是真正的大年！大环境美联储降息周期开启。公司层面上，24年耗材销量肯定大增，毕竟有23年卖出的机器打底，更重要的是根据Pacbio给出的产品路线，23年底或24年预计会推出超高通量平台Revio X（名字猜的），通量是Revio的8倍，测序成本预计降到300-500刀。这是真·杀手级产品！
还有低通量长读长，高通量短读长等一系列新品都会在23/24年陆续推出。保守预计，24-26年的CAGR有50%以上；不保守预计，24年销量可能继续翻倍。
illumina的销量颓势已经初露端倪，22年卖了340台NovaSeq，23年推出重量级新品NovaSeq X，结果预期销量也就300多台，所以今天消息一出来盘前就大跌了。。。
也许，长读长的时代终于来了！
太平洋生物科学：Revio年销量300台，按70万刀/台计算，耗材销量30万刀/台（如果全年无休使用，可达100万刀/台，但23年1季度才发售，每台的年平均使用率只有4-5个月，加上新品适应期，所以预估为30万刀/年）。
这样光Revio平台的年销量就是3亿刀左右！还有短读长Onso平台，机器+耗材卖个5000万左右应该不难吧。
还有sequel2平台也能卖不少耗材的，再加上服务收入，23年妥妥4亿刀的年销量了！以15倍PS计算就是60亿市值，27块的股价！而且以这种销量增速15倍是低估，30倍才是高估！转自小吹影
现在PS到20，基本半年的预期已打满了。
它的多数内部高管一直在大量套现买股票，去年1年共卖了超过5百万股，这不是个好现象。
不过它的另一个对手ONT，近几年发展势头也很猛
一般医药行业PS均值应该在3