瞎猫碰到死耗子
现在,中海油今年的PE也才5倍多,分红率估计还有9%左右,仍然属于低估。
但中煤市值680亿,今年利润保守看也有180亿,PE不到4倍,应该也没有股价表现的这么差。现在煤炭的供需关系也未必真的如此悲观。只要经济不很差,可能未来的上涨弹性还大于中海油。
基于此,我已经逐渐减持部分中海油,加仓中煤能源。当然中海油还是占我总仓位三分之二的绝对重仓。
胡总的这个换股真的漂亮!中煤能源H真的定价很低残,按照胡总的最保守业绩测算不到8PE,底线思维可以持有,至少可以经营30年。。不明白为啥还有很多人要抄底暴雷的地产股。
“当时主流的观点是,煤矿一次性锁定50年的成本基调,价格有长协保护,煤炭定价权在国内相对稳定,国际油价变动太快....总结就是‘感觉还是煤炭的逻辑更硬一些’。”确实如此,深有体会