根据十三届全国人大常委会第十七次会议的决定，十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开,并建议全国政协十三届三次会议于5月21日在北京召开。毫无疑问，两会将成为5月份最大的主题。个人认为，受益于两会，5月份的市场将保持稳定，一些相关的概念股也有望走出爆发行情。梳理了一下，可以从6条主线寻找概念标的。
一、年年必争之地——“两网+中科”
核心逻辑: 两会期间对官方媒体的关注度往往较高，两会期间的连续专题报道与深度在线论坛都会大幅增加政务类新媒体的广告收入;另外,为两会提高服务的上市公司也会受益。
1．人民网。中央重点新闻网站的排头兵、网上的人民日报和人民日报社媒体融合发展的“旗舰”，“中国声音最专业的传播者，人民利益最坚强的捍卫者”。基本上，每年的两会，都会反复炒作。2019年，从1月1日到3月11日，从7.30元涨到34.60元，是当之无愧的龙头。
2．新华网。国家的另一主流媒体，为国内领先、世界知名的综合性网络新闻信息服务平台。人民网与新华网的联动性很强。近期，资金进出比较活跃。因业绩增幅不如人民网，近期涨幅相对滞后，但也是龙头股之一，值得重点关注。
3．中科信息。中科信息数字会议系统是人工智能领域中高速机器视觉与智能分析技术充分运用的产物。凭借国内领先的技术与优质的服务，中科信息连续36年为党和国家重大会议、地方会议选举服务至今无一差错，其“稳定、快速、准确”的特性赢得了党和国家领导人、历届大会代表们的充分肯定和高度评价。2月26日表示，公司研发了面向党政机关和大型企事业单位的远程会议表决应用的会议系统新产品，目前正在推广应用之中。另外，因为疫情原因，有些地方的两会采用了“主会场+分会场视频会议”的形式，今年4月26日至29日的第十七次人大常委会议，就采用现场出席和网络视频出席方式的举行。今年两会的情况比较特殊，也值得重点关注。
二、稳就业首当其中——灵活用工
核心逻辑: 受到疫情影响，稳就业将是稳经济中的重点，高层会议强调“统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好六稳工作，必须把稳就业放在首位”。
4．科瑞国际。首家登陆A股人力资源企业，中国本土第一大的猎头公司，最早布局灵活用工的人力资源企业之一。公司的主营范围为：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才测评，人才信息网络服务等。由于疫情原因，很多的大学，最近才陆续开学，毕业生马上就要找工作、进入社会了，该股赢来了风口。从近期的形态来看，4月底已经有资金开始进入，后续值得继续关注。
5．顺利办。公司以“移动互联网+人工智能+大数据”为核心技术，通过服务管理系统推出员工共享计划，为待业人员和企业提供灵活用工服务，平衡就业问题。各公司可以把当下没有工作安排的员工通过平台发布为人力资源，共享给急需人员的用工单位，优化用人成本，提高人员流转效率，最大程度地降低工人用人双方因人力溢出短缺要面临的损失。
三、抗疫特别国债——医疗体系建设
核心逻辑：中共中央政治局不久前召开会议提出发行抗疫特别国债。尽管此次特别国债的资金规模和具体投向仍不清晰，但市场普遍预计金额可能达到上万亿元。尽管抗疫特别国债的投向、领域尚不明朗，但顾名思义，肯定很多的部分将用于与疫情相关的医疗设备和医药行业。个人认为，结合行业发展趋势，并且由于疫苗、诊断等股票前期炒作过大、股价已经高高在上，就当下来说，互联网医院、医疗信息化的相关股票可能更值得关注。
6．卫宁健康。卫宁健康科技集团股份有限公司于2004年4月7日在上海市工商局登记成立。公司专业从事医疗卫生领域信息化、数字化的企业，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域。据了解，卫宁健康目前的服务医疗机构已有5000多家。
7．创业惠康。医疗卫生信息化龙头之一,包括医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件;相继承建南京市和桐乡市区域卫生大数据项目,通过大数据平台和分析技术,对现有的区域卫生信息平台、区域医疗平台及互联网APP进行业务整合;18年6月,与蚂蚁金服签订合作协议,打造结合互联网、移动支付、信用体系、大数据、人工智能等创新技术的“未来医疗”模式;公司基于5G的院前急救远程超声产品已经落地发布,在北京、上海、广州等众多省会城市推广应用,已率先实现远程监护、远程会诊、远程心电等内容
8．思创医惠。国内医疗信息集成平台市场占有率第一,与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。前期，公司在《投资者关系活动记录表》中透露，截至目前，公司已为全国200多家医院抗击新冠肺炎疫情提供了人工智能前置分诊、远程智能化随访及跟踪等互联网医疗功能上线服务。
9．和仁科技。智慧医疗整体解决方案和服务提供商，自成立以来累计为全国300余家用户单位提供医疗信息化建设服务。近年来，和仁科技执行的智慧医院项目包括解放军总医院的智慧医院建设项目、浙江大学医学院附属邵逸夫医院信息化升级改造扩展服务项目等。
10．易连众。与腾讯签订战略合作协议,推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设,在促进人社行业、医疗行业信息化水平提升和大数据应用。
11．东软集团。拥有大量医院客户共同开发数据资源,子公司东软医疗目前是社保、医疗行业最大的解决方案与系统集成提共商。旗下正在孵化多家创业公司，如东软医疗、东软望海、东软熙康、东软睿驰等，其中前面三家均为医疗行业，且东软医疗正在冲刺IPO。具体情况详看笔者2月1日的雪球分析《2020年的轻松翻倍股——东软集团》。
四、政策提振预期——新、老基建
核心逻辑：在疫情的影响下，一季度经济受到了重创。围绕提振经济，可能会有大量的政策出台。关于这一板块有大量的分析文章，基本都锁定在新基建和老基建上。个人也坚信，围绕投资、消费、出口三大马车，最终受益比较明显的板块，也确实是新、老基建。相关概念股实在太多，此处围绕相关的龙头，并且剔出短期涨幅过大的特高压、个别建筑设计类公司等，略举几例，仅供参考。
12．中兴通讯。5G建设中，除了华为以外，当之无愧的龙头。公司是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。公司拥有通信业界最完整的、端到端的产品线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务，灵活满足全球不同运营商和企业网客户的差异化需求以及快速创新的追求。
13．东方国信。国内大数据领域的龙头领军企业。公司具备天生的大数据基因，业务初期以电信行业的数据分析业务为主，上市后通过融资并购，横向、纵向拓展大数据在电信以外行业的应用和推广，公司的业务领域陆续拓展到金融、工业、政府、公共安全、农业等行业。公司工业互联网平台Cloudiip 处第一梯队。公司的Cloudiip 平台处于国内工业互联网平台第一梯队，2019 年入选工信部评选的十个双跨工业互联网平台，其中工业互联网平台活力榜第二，在制造业和互联网融合方面帮助公司领先工业互联网发展。IDC业务有望成为新的业绩增量。公司2018 年投资两家数据中心公司：德昂世纪（5.93%股权）和北京顺诚（20%股权）。两家公司合计经营约1.5万个机柜。公司2020 年有望在云计算行业基础设施领域拓展新的业绩增量。
14．光环新网。高层提到新基建时，被点名列举的行业，除了5G，即为“数据中心”。光环新网在数据中心建设及运营方面已经积累了二十年的经验，公司各项目全部达产后，公司将拥有约10万个机柜的服务能力.
15．数据港。数据港为数据存储公司。阿里巴巴目前已经是数据港最大的客户，数据港目前在建和即将建设的数据中心都将提供给阿里巴巴公司使用。
16.奥飞数据。奥飞数据是国内互联网持续快速发展，IDC业务需求也相应快速增长，为抢占市场和增强公司盈利能力，公司继续加紧互联网数据中心的建设、扩容和规划，为各类有IDC业务需求的企事业单位提供IDC和其他互联网综合服务。
17.科大讯飞。科大讯飞长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究，致力让机器“能听会说，能理解会思考”，用人工智能建设世界。成立20年，上市12载，科大讯飞作为老牌人工智能落地应用公司，一直为行业领军者。公司老总即为全国人大代表。
18．四维图新。公司主营业务为从事导航电子地图的研发、生产、销售和服务，是无人驾驶领域的龙业企业。另外，美国最新出口管制措施已经上膛：这次专门针对AI软件出口，并且专门针对中国。按照现在曝光的内容，包含无人机、无人驾驶在内的领域，将首当其冲。
19．能科股份。公司致力于成为智能制造与智能电气先进技术提供商，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户定制专属的，以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案。主要业务包括智能制造、智能电气两个板块。工业互联网的龙头企业之一。
20.海得控制。主营业务是基于工业自动化与信息化领域,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售;公司工业以太网数据交互设备Hi-SCOM交换机、具有容错功能并具备可构建虚拟化云计算平台特征的H&IServer工业容错服务器和以管控一体化为特征的 IndusCloud工业企业私有云等工业自动化、信息化产品。2018年上半年，公司工业电气产品分销业务团队围绕产业转型升级，把握制造业推进和实现智能制造的国家战略，通过成立专销团队，持续开展帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的产品和系统配套，保持业务较快增长.
21、托斯达。公司建立工业机器人、自动化解决方案生态圈的全球智能制造综合服务商，此前拟定增募资8亿投建智能装备产业园。公司在互动平台表示，公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，因此具备终端数据采集条件。公司也有为客户做MES系统，同时与华为云正展开工业互联网方面的合作.
22．赛意信息。17年公司入选广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)工业互联网解决方案商专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务;拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术。公司基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台。赛意工业互联网平台针对工业4.0时代的新特点，透过物联网、大数据与云端智能，使IT(信息技术)与OT(工厂营运技术)两者实现融合，由OT领域的传感器获取数据，上传IT领域的云端中心执行大数据分析，繁衍各种创新应用，从而助力企业降低成本、提高效率、提升产品品质和服务客户的响应速度，最终实现智能生产和智慧营销的目标。
23.中设股份。老基建板块崛起，建筑设计类公司最先受益。中设股份重点专注于城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务。目前，公司基本实现了全国市场经营触角全覆盖，下一步将进一步拓展公司的业务链长度，对接国家新基建，聚焦智慧交通、试验检测、生态环境等领域。
24.建科院。深圳建科院主要是以建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务为主。公司曾先后获得了“中国企业新纪录”、“全国建筑节能技术创新企业”、“当代中国建筑设计百家名院”、“全国绿色建筑先锋奖”等荣誉。公司国家各级课题研究100多项，参与编制各级行业标准规范100多项，完成国家级示范工程100多个。并且，公司在雄安新区有业务布局，并将在雄安建立区域总部。
五、国防现代化——军工话题
核心逻辑: 国防开支,将在两会明确。基于国防现代化建设面临的迫切需求，2020年军费增长将保持稳定，新一代主战装备列装也有望加速。当前，在疫情之下，外部形势比较敏感，该话题引起的关注度可能会更高。另外，军工板块具备穿越经济周期的属性和下行压力对冲工具特性，在两会开幕前军工板块具有一定想象空间.
25.中航电子。公司是行业内资产规模最大、技术水平最高、产品系列最全、最具竞争力的重点航空电子企业之一，主要产品是航空产品，覆盖航电系统和飞控系统。公司托管了中航工业集团旗下优质的航电资产，包括5家科研院所以及9家企业。在国务院国资委要求“以管资本为主转变国有资产监管职能”、“强化资本运作，进一步提高国有资本运营效率”的大背景下，有望进一步受益于国企改革及科研院所转制。
26.中直股份。中直股份是国内直升机制造业的主力军，也是国内直升机行业唯一A股上市龙头，在国内技术处于领先地位。经过近年来的产品结构调整和发展，公司已逐步推动主要产品型号的更新换代，进一步完善了直升机谱系，基本形成"一机多型、系列发展"的良好格局。
27.中航高科。公司是我国军用航空复合材料龙头企业，拥有国内规格最全的先进复合材料预浸料和树脂产品系列，在航空高性能预浸料、高性能树脂、航空级别的芳纶纸蜂窝等市场均具有较高的市场份额，在航空预浸料和树脂产品供应上具有垄断优势。航空碳纤维复合材料是未来5-10年军工领域增长最快的细分领域之一。
——此外，国企改革、民生话题、环保以及要素改革等也可能引起市场关注。但个人感觉，这几个板块，或者政策预期的力度（如民生、环保）可能空间有限，或者受益的核心标底（如国企改革）不够确定，所以可能很难产生板块性行情。因此，未作进一步分析挖掘。