疫情仍然是当前市场最热的主题。不同的是：1月份，大家关注的重点是，疫情是否蔓延以及如何进行控制，医疗板块率先收益；2月份，春节过后，疫情大超预期，大家接受了现实，关注的重点是，在与疫情的战斗较量中该如何生活，在线医疗、在线教育、物流等行业再次受益；3月份，疫情正在逐渐得到控制，这个时候，大家关注的重点应该是，面对疫情带来的影响，哪些行业会迎来政策支持的风口。特别是，一年一度的两个重要会议，虽然推迟了，但总是要开的。会议前后，是政策的密集期。市场的预期，肯定也会吸引到这个最大的主题上来。本着这个思路，笔者进行了再次挖掘，加上昨天刚发的那篇《日韩疫情持续蔓延，这些行业或将受益，22只概念股来了》，初步建立了3月份的股票池。
一、重要精神梳理。
（一）经济工作会议精神。这是为全年工作定下了主基调。来年经济的中心，其中都有提到，必须引起高度重视。我们回顾一下：
2009年12月10日至12日的经济工作会议，共确定了2020年的6项重点工作。原文太长，详细情况大家可以查看《公报》。其中，比较有看点的，主要集中在第5条——“着力推动高质量发展”当中。提到的具体行业或产业有：
1、狠抓农业生产保障供给。加快恢复生猪生产，做到保供稳价。
2、支持战略性产业发展，支持加大设备更新和技改投入，推进传统制造业优化升级。
3、大力发展数字经济。
4、重视解决好“一老一小”问题，加快建设养老服务体系，支持社会力量发展普惠托育服务，推动旅游业高质量发展，推进体育健身产业市场化发展。
5、着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设，稳步推进通信网络建设，加快自然灾害防治重大工程实施，加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设，加快农村公路、信息、水利等设施建设。
——大家知道，拉动经济的三驾马车是投资、出口、消费。第一，先说出口。经济工作会议对于出口的表述是“推动对外贸易稳中提质，引导企业开拓多元化出口市场”，也就是说出口不是拉动经济增长的主力了，体现的是稳中求进的那个稳字。第二，再说消费。所谓消费也就是衣食住行，衣、食占的比重不大，很难提振；住，定位比较明确“坚持房住不炒的定位”“全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制”，也很难有较大的空间；剩下的估计主要就是“行”了，汽车消费。而且在疫情之下，这也是老百姓最有可能想到的消费需求，买个私家车，出门时就会避免解除疫情了。第三，最后说投资。点到了一些行业，主要包括“战略性产业”、“数字经济”、“战略型网络型基础设施建设”、“通信网络建设”、“自然灾害防治重大工程”、“市政管网、城市停车场、冷链物流等建设”，“农村公路、信息、水利等设施建设”。
（二）近期重要讲话。
1、2月3日会议：要在做好防控工作的前提下，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，加大金融支持力度，加大企业复产用工保障力度，用好用足援企稳岗政策，加大新投资项目开工力度，积极推进在建项目。要着力稳定居民消费，加快释放新兴消费潜力，更好满足居民健康生活消费需求，进一步培养居民健康生活习惯。
2、2月12日会议: （1）要继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费措施，缓解企业经营困难; 要保持稳健的货币政策灵活适度，对防疫物资生产企业加大优惠利率信贷支持力度，对受疫情影响较大的地区、行业和企业完善差异化优惠金融服务。要以更大力度实施好就业优先政策，完善支持中小微企业的财税、金融、社保等政策。
（2）要积极扩大内需、稳定外需。要聚焦重点领域，优化地方政府专项债券投向，用好中央预算内投资，调动民间投资积极性，加快推动建设一批重大项目。要推动服务消费提质扩容，扩大实物商品消费，加快释放新兴消费潜力。
3、2月21日会议：（1）再次强调三大攻坚战。明确提出：“打好防范化解重大金融风险攻坚战，坚决守住不发生系统性风险的底线。”——注意，这个提法与经济工作会议表述不同，相当于再次强调。（2）要帮扶住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等受疫情影响严重的行业。（3）加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。（4）要支持出口重点企业尽快复工复产，发挥好出口信用保险作用。
二、政策预期板块。
（一）基建两重点。基建是刺激经济的最有效方式。但现在的基建肯定不再是当初的“铁、公、基”了，而应是两个新方向：一是去年刚提出来的一个概念“新基建”。包括上面说到的战略性产业、数字经济、网络基础设施等。具体课题可以扩大到：5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等7个方面。二是更偏向民生的一些重点项目。包括“自然灾害防治重大工程”、“市政管网、城市停车场、冷链物流等建设”，“农村公路、信息、水利等设施建设”
（二）消费重点看汽车。讲话中提到的“推动服务消费提质扩容，扩大实物商品消费，加快释放新兴消费潜力”，其中重点看汽车。汽车的重点，出于环保的概率，毫无疑问新能源汽车更符合发展方向。
（三）疫情影响严重的板块。一是地域上讲，武汉板块。疫情最严重的地方，肯定最应该得到支持，毫无意外，重点在湖北，湖北在武汉。二是行业上讲，部分消费行业。如讲话中提到的餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游。
——另外，还有医药及医疗设备企业。比如，最近讲话提到的，加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备等加快发展，等等。但由于这个板块，在疫情过程中已经被炒作得如火如荼了，即便有政策，目前股价的涨幅也已经提前进行了透支，因此不视为利好板块。
三、相关股票池梳理。
涉及到的股票实在太多，就不作点评了。先把这些股票收起来，加入股票池，结合下技术面，遇到合适买点进仓就是。
（一）新基建
1．5G建设。（注意，是5G建设，不是最近大热的5G应用）
（6）射频：卓胜微；
（7）滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；
（9）网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；
（10）基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
2．特高压。
消息：近日，国家电网发布了应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的十二项举措。2月28日，《新闻联播》要闻提到“超千亿电网基础设施工程开工复工”
概念股：保变电气、许继电气、特变电工、长高集团、国电南自、风范股份、中元股份
3．城际高速铁路和城市轨道交通
中国中车、康尼机电、鼎汉技术、众和科技、神州高铁、晋亿实业、晋西车轴、永贵电器、中国通号。
4．新能源汽车充电桩建设。
根据原规划：2020 年全国建成超过1.2 万座充换电站，超过500万个交直流充电桩；2025年，建成超过3.6万座充换电站，超过2000万个交直流充电桩，建成覆盖全国的充电服务网络；2030年建成超过4.8万座充电站，超过8000万个交直流充电桩。
股票：国电南瑞、中恒电气、科力达、易事特、通合科技、特锐德。
5．大数据中心。
消息：2月28日最新消息，谷歌宣布了2020年的扩张计划，承诺在美国11个州投资超过100亿美元，修建办公室和数据中心。
光环新网、数据港、奥飞数据、宝信软件、浪潮信息、深信服、中际旭创，城地股份。
6．人工智能。
科大讯飞（往年会议上，老总经常出来，经常会有看点）、远大智能、哈工智能、赛为智能、达实智能、中科创达、机器人等。
7．工业互联网（上周刚刚梳理过，漏掉的补齐几个）
能科股份、映涵通、科远智慧、工业富联、托斯达、华中数控、汉威科技、海得控制、东土科技、黄河旋风、用友网络、东方国信、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、卫士通、启明星辰、绿盟科技。
（二）偏向民生的基建项目
8．市政管网。中国交建、中国电建、汉威电子（市政管网监测龙头）、龙泉股份、青龙管业。
9．城市停车场。五洋停车、金溢科技、捷顺科技、千方科技、中科创达、四维图新。
10、冷链物流。顺丰控股、大冷股份、海容冷链。。
（三）汽车行业（重点是汽车成品制造）
11．新能源汽车。比亚迪、北汽蓝谷、江淮汽车、上汽集团、广汽集团、东风汽车。
12．传统私家车。一汽轿车、一汽夏利、长安汽车、长城汽车、福田汽车等
（四）疫情严重行业或地区
13、武汉板块。湖北板块股票共108只，结合国家产业发展重点，并考虑到武汉为科技重镇，更加看好企业所在地为武汉的通信设备和元器件公司。如：武汉凡谷、光迅科技、烽火通信、长江通信、长飞光纤、中贝通信、华灿光电、力源信息、天喻信息、金运激光、锐科激光、精轮电子。
14、消费龙头。（不是短线投机对象，可以找一下错杀的绩优股，更适合投资，简单列几个）
中国国旅、宋城演艺、双汇发展、伊利股份、贵州茅台等。