$菲菱科思(SZ301191)$ 000938紫光股份
002049紫光国微，000063中兴通讯，300394光孚通讯`
电话会议重要信息如下，会议录音已上传知识星球。
1、工厂初三就开始与客户对接，业务量超预期；
2、主要客户表示出对2024年的强烈信心，准备采取现货销售策略并开始囤货，这反映出市场需求将增加，S客户甚至预计订单量的增长速度将非常快。由于行业龙头客户的信心增强和渠道扩展，公司对整体前景相对乐观。
3、高端交换机产品逐步发展，技术和工艺得到认可，400G产品去年已量产，800G尚未量产。近期开始和华为商讨合作（400G和800G），但尚未有商业化的具体时间表，主要竞争对手是台资企业。
4、汽车业务正在快速展开，包括限速产品和座椅控制器，这些产品已经开始小批量出货。此外，公司已在研发其他产品比如T-box(车载终端)和以太网网关，希望在这些领域实现突破。今年的落地计划是达到三五千万规模的项目，如果客户的认可度高，实际产出可能会超出预期。
5、国内客户订单周期周期缩短，呈现为短频快的特点，需求变化速度很快，因此对供应链和运营效率提出了挑战。
6、成本压力依然存在，公司正通过自动化来提高效率，预期今年可节约的人力成本将达到40%到50%。
7、2024年综合毛利率预计在保持稳定的情况下会有提升，汽车业务如果能放量，其毛利率将高于交换机，汽车业务是今年重点发展方向。
8、正在拓展德国、日本等海外市场，计划四月份向日本交付产品。