之前我看东方日升的三项费用是比较高的,所以就算毛利率还可以,净利率也比其他家差点,现在根据今年以来季报的报表,还有公司管理上的变化,应该总体是有进步的这方面。
现在12%毛利的组件电池,是基于当前硅料大概两百三十多的报价吧,如果等硅料到180,200这个区间。这一块儿的盈利,应该能到管理层说的毛利20%差不多这个水平吧?
第二,估值的问题,晶澳天合今年最高到过100倍,好像天合光能相对明年的预计利润的估值是50倍,东方日升如果炒起来了,我估计最终应该也差不多。
之前我看东方日升的三项费用是比较高的,所以就算毛利率还可以,净利率也比其他家差点,现在根据今年以来季报的报表,还有公司管理上的变化,应该总体是有进步的这方面。