只喜欢mRNA,最好国内先过,其它的不关心,我只有个简单的信念,中国要有自己的mRNA
我不去选了,但是我觉得公司目前的股价已经有一定的安全边际了,随着公司业绩的释放,公司的股价涨一半左右应该是大概率事件。
7、2价HPV疫苗获国内上市批准
我要选2,先在印尼紧急使用
1和4,我非常启动万众瞩目的疫苗临床数据,特别是国际多中心数据,科学是用数据说话,用数据说话证明有效性才是科学的,实事求是的!
应该支持多元化疫苗路线,这样广大群众可以自己根据情况选择疫苗,效果很好我愿意自费打。
披露多中心数据及获批沃森生物价格至少80元
1、首先13价实现出海。作为新冠前的疫苗最大疫苗单品,全球市场空间60亿美元,目前玩家只有辉瑞和沃森生物,以及未来的 康泰生物,只是康泰13价距离出海进程还很远。且沃森的13价适龄范围更广,保守预测未来五年 沃森获得 30%市场份额,即20亿美元,贡献130 亿营收。净利率算35%,贡献利润约45亿。这部分按可以给到40倍pe,估值约1800亿
2、未来mrna新冠疫苗上市,单人份产能约2亿+,核酸疫苗的金字招牌已在世界得到验证,具备高效 长效 稳定 安全的特点。当核酸疫苗供应上来,灭活 重组蛋白 腺线 等路线的新冠疫苗会慢慢失去竞争力。未来这部分产能只会供不应求,参考莫德纳是辉瑞的核酸疫苗定价20-40美元。我们取中值25美元,约160rmb。当前产能按单人份2亿剂计算,贡献320亿营收,考虑到供不应求的性质(如英科医疗手套55%净利率),按净利率50计算,产值利润160亿,沃森艾博七三分成,获得70%权益贡献利润约110亿。这部分估值按15-20倍pe计算,估值约2000亿。当然这里还保留了一个扩产预期。
3、hpv二价疫苗有望明年初上市,hpv九价可以跳过二期,直接进入临床三期。9价hpv疫苗是全球最热销的疫苗。国内要预约才能排上号。且国内现阶段属于增量市场。万泰生物靠一个2价hpv+九价三期临床。支撑1300亿市值。明年沃森2价出来,约贡献5-10亿营收,按35%净利率计算,贡献利润1.7-3亿。hpv疫苗国内接种率还是很低,国内市场未来有望达到500亿+。未来十年依旧是蓝海。智飞生物 去年靠代理hpv疫苗,营收规模达150亿。这部分要等9价hpv疫苗出来,预计贡献利润20亿+,按50pe计算,估值约1000亿。由于这部分 时间轴有点远,不确定性比较大,目前可以给200 亿估值。
4、率先布局sirna药物。有望成为国内核酸平台 第一股,挑战传统的化药治疗。这部分有点远,先不用计算这部分的估值。以及其他现有小品种疫苗权当白送。
保守预计,未来五年 沃森生物的市值有可能达到4000亿。
1、自主可控的MRNA新冠疫苗获批国内紧急使用;
这个概率最大吧
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