b本文转自同名公号：fsxiaoyouzi
上周五，一发资管新规落地，让A股大喘一口气。而且比预期放松了很多。
1）尽量减少资管产品新老划断带来的冲击，给予“老产品”尽可能的宽限期。
2）通过规则定向调整，为银行将表外资产转移至表内扫清障碍。
3）微调估值方法，避免产品发行断崖式下降。
4）对公募理财进行放宽。
5）适度提升金融机构整改自主权，取消强制性进度要求。
这极大刺激了场内金融股。成都银行和恒银金融直线封板。银行股整体大涨5.29%，连建行都大涨7%。
这个资管新规落地的意义，甚至比放松的意义还要大。
不过汇率的砍刀还是悬在头上，这个利好消化之后，汇率的持续下跌还是极大影响市场情绪。
这个位置暂不看多，不是悲观，而是潜在的不确定性实在太大了。
短线观察的板块如下
对于这个板块，下周应该还要延续性：
$成都银行(SH601838)$ ：龙头，周一开一字无疑问
恒银金融：龙二。
其他银行：关注贵阳银行。
其他板块，周五锂电走的很强，宁德时代强的过分。下周重点关注宁德时代和高镍标的:当升科技，杉杉股份。
还有一个，就是我长期以来跟踪的水泥板块。水泥板块业绩是没有任何问题的，但是为什么股价一直没有反映出业绩的扭转呢？一个很重要的原因，就是市场对于固定资产投资增长的悲观预期。由于财政政策的持续收缩，上半年的固定资产投资增长一直不如人意，于是水泥就陷入一个高盈利+悲观预期的困境。但是，随着央行有放水的信号流出，这个悲观预期有扭转的可能，那么，水泥板块可能就是一个存在极大预期差的板块。
相关标的:
福建水泥：盘子最小，业绩也不差。水泥板块如果爆发的话，福建水泥可能是弹性最强的标的。还有一点，同一个省的三钢闽光，是钢铁里面目前最diao的钢铁股，其他还在努力收复上个月的高点，三钢闽光就开始迭创新高了。
$华新水泥(SH600801)$ :趋势最强，一直在怼新高，是整个行业的主要风向舵手，水泥板块能不能起，先看华新冲不冲。
$海螺水泥(SH600585)$ ：水泥大中军，盈利之王。今年的利润有望达到250亿，甚至冲击300亿。
天山股份：西部三剑客之一，今年业绩也增长很多，但是一二季度是西部淡季，三季度才是西部旺季，这里也是有大预期差，位置相对较低。
祁连山:弟中弟，社保重仓股。
其他：万年青，上峰水泥
以上仅为个人复盘笔记，不构成个股投资建议。
