战斗吧贾维思 的讨论

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方正证券研报表示:集运供应链存在“木桶效应”,从趋势上,有效运力供给的修复需要供应链整体周转效率的提升,各环节“每块木板一样平齐且无损”,因此缓解的进程将较为漫长;从边际上,有效运力瓶颈取决于“最短一块板”,即船、码头、堆场、铁路、卡车等集装箱单位时间处理能力最低的一个环节。需求无重大变化下,集运系统性紊乱一旦形成、缓解起来将相对漫长。短中长期均持续看好集运龙头价值。1)短期看,中远海控盈利能力、规模/网络效应全球领先,运价超预期大幅提振当期盈利弹性与股息率。2)中长期看,集运“格局为运价托底”逻辑已不断验证,叠加利息收入+投资收益下利润中枢具备支撑,估值较疫情前常态期间最低水平仍有较大修复空间。$中远海控(SH601919)$

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又抬头了,堵港是会不断发生的,因为整个集运网络原来是很精密高效的,重构过程中港口节点因为集中到港拥堵是必然的。这也是为什么下半年运力继续交付也不会改变运价上涨趋势的原因,同样也是为什么红海绕行是对集运行业根本性的利好的原因。

前几天提了,然后海控就调整

老水手都赚钱了,心态有几个不好的[哭泣]

木桶效应不是新词。而且类似观点我几个月前也提过。

这个分析师靠谱吗?

韩军在风险里面没提以乌冲突,那应该是红海的影响比较小了。

@光学仪器yxh:我做证,有过一箱上2万美元的,24000箱一船的货X2万美元,为4.8亿美元,去掉跑一趟的油钱1200万美元,过运河100万美元,26个船员工资50万美元,当时订一艘新船我记得是1.69亿美元。几乎跑一趟就回来2条新船。而新船一般能跑20~30年呢。

同意,他们除了人话不说,其他的都说了