$鑫铂股份(SZ003038)$ 公司现有订单很饱和，基本满产，今年产量指引按照20万吨给的，按照部件1200元单吨净利，型材900元单吨净利，部件型材各占50%来算，公司22年业绩其实很清楚了，大概2.5亿。核心在于估值跟光伏还是铝材，我比较乐观，认为主要是跟光伏，一是公司核心商业模式为赚取加工费，从过往几年来看，加工费和铝价走势关系不大，与其他铝加工厂加工费随着铝价变动的模式有所不同，且在实际生产过程中公司在拿到订单后会落地60-70%的原材料采购，尽可能规避了铝价的影响。二是公司过往股价的走势主要还是跟光伏行业相对一致。不知道大家的看法如何？