永新最近几年roe从12%提升到了16%，4%看似不多，但是相对于基数来说，已提高了1/3，如果今后roe得不到提升，保持这个分红率，每年净资产仅能增厚3%左右，那么利润增速也只有3%了。当然，若是真能roe良性持续提升，那可就捡到宝贝了。
中建的确是增长不比永新慢，但是它的分红率太低了，roe最近几年不仅没有增长反而略为下滑，但是因为净资产涨得快，最终的增长也不慢。估值虽然如此之低，但现在股息率也仅有4.X%，而当年高位买入的，说实话，价格并不低甚至可以说比较贵了，杀几年估值，实属正常，按照以往经验来看，这类股票底部本身也是靠股息率撑起的。