持股主要逻辑有两个:1外围疫情会让中国在全球供应链中更重要。2中国迅速战胜疫情,大家对国家有信心,有信心就有流动性,有流动性资产就有溢价。最可能有溢价的资产就是半导体。$通富微电(SZ002156)$ $沪电股份(SZ002463...