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今日，芯片半导体延续反弹，$科创100ETF易方达(SH588210)$ 盘中涨超1%。
国泰君安表示，WSTS将2024年全球半导体市场规模同比增速预测上调至16.0%，显示出行业复苏的迹象。这一回暖趋势主要由两部分因素推动：一是AI驱动的新创新周期，使得相关逻辑芯片和新型存储芯片市场需求放量；二是半导体行业自身的周期性复苏，包括传统大宗存储控产保价后的价格修复，以及消费类、工业类和车载芯片渠道库存的自然去化。
你觉得芯片股这次反弹背后的推力是什么？
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#芯片股保持活跃，上海贝岭冲击连板# #芯片股午后爆发，上海贝岭强势封板#
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我很看好芯片板块未来的投资机会。
随着全球经济逐渐复苏，5G、云计算、人工智能AI等新兴技术的发展，半导体芯片的市场需求量，正在持续增加，需求端的发展潜力非常大。
一是从政策端大力支持，大基金三期3440亿，另外，前期的多部门陆续印发相关支持及规范政策，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升，随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
从长期来看，硬科技的代表半导体板块有望接力领涨，人工智能和自动驾驶技术的不断发展，半导体行业将需要不断更新和升级其技术，以满足这些技术的需求。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
芯片半导体作为高成长、高投资回报的行业板块，国产替代空间广阔。$科创100ETF易方达(SH588210)$ 投资价值很大！
一、小米华为自研新手机大卖，国内持续加大国产替代的进程。从成长的角度，很多芯片半导体设备国产化率较低，未来提升空间巨大。
二、芯片基本面向好，国内外科技巨头布局AI，带动芯片半导体需求提升，叠加部分厂商提升二季度业绩预期和代工厂提高代工价格，半导体景气度回归有望带动行情上涨。
AI产业增长趋势明朗，半导体作为AI核心和基础，预计随着技术迭代和应用落地展开新一轮成长，AIGC模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发，算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体，迎来高速成长期，带动半导体芯片板块需求增长。
三、芯片半导体和大安全的主题是密不可分。美国半导体管制新规，加速了国产芯片半导体替代迫切性。国家对半导体产业重视程度升级，产业政策扶持力度加大，在此背景下国内晶圆厂有望加大国产半导体设备、材料的使用规模，国产替代正在加速进行中，芯片半导体行业未来成长空间巨大。
$科创100ETF易方达(SH588210)$
那必然是估值和需求的双重恢复！
半导体行业迎来周期拐点，预期盈利增速修复，自主可控和国产替代为投资主线。国产芯片行业未来可期，得益于人工智能领域的蓬勃发展，半导体行业正处于一场巨大浪潮的转折点。
目前，国内半导体材料设备行业与国际先进水平相比仍存在一定差距。但随着国内企业的不断努力和创新，国产替代空间巨大。未来，国内企业有望在全球市场中占据一席之地，提升国内产业的整体竞争力。
我觉得芯片股这次反弹背后的推力是芯片板块估值处于合理范畴，芯片由于具有战略意义，在美国限制获取尖端芯片技术和国产替代化背景下，中国国内芯片产业迎来新的机遇，正迎来快速发展，国产芯片重要性将不断凸显。
@易方达科创板50ETF
看好芯片板块的投资前景，主要的理由如下：$科创100ETF易方达(SH588210)$
1. 政策支持：中国政府高度重视芯片产业的发展，近年来出台了一系列扶持政策，包括提高芯片产业的投入、鼓励企业创新等。这些政策的出台为芯片行业的发展提供了有力的支持，也为芯片ETF的表现提供了有利的环境。
2. 全球芯片市场增长：随着全球芯片市场的不断扩大和升级，中国芯片企业也在逐步崛起。中国芯片企业在生产工艺、技术水平等方面不断提升，逐渐成为全球芯片市场的重要参与者之一。芯片ETF作为投资芯片行业的一种方式，也可以获得全球芯片市场增长所带来的机会。
3. 技术创新：芯片行业是一个高度创新的行业，企业需要不断进行技术创新和研发，才能保持市场竞争力。一些中国芯片企业在这方面也取得了一定的成就，如华为海思、中芯国际等。这些企业的技术创新和研发水平不断提升，为芯片行业的发展注入新的动力。
4. 消费升级和智能化趋势：随着消费升级和智能化趋势的发展，芯片需求也在不断增加。芯片是电子产品的核心部件，用于驱动电子产品的各种功能。随着智能手机、电视、家电等产品的普及，芯片的需求也在不断增加，为芯片行业的发展提供了广阔的空间。
总体看，芯片行业具有高度创新、前景广阔的特点，得到政府和市场的重视和支持，有望在未来继续发展壮大，投资前景很好。
看好科技板块特别是半导体未来的发展前景。$科创100ETF易方达(SH588210)$
半导体芯片行业面临日趋严峻的国际竞争环境，在国家政策支持下，半导体芯片产业链的国产替代逻辑将持续强化，举国体制强化国家战略科技力量的国策也有望为国内半导体行业发展注入强劲动能。随着5G、人工智能、云计算、智能汽车等应用崛起，半导体芯片行业有望长周期保持景气。
从4G到5G时代，带来了非常大的新增需求，包括手机换机、服务器存储量上升、带来了半导体在“量”上的景气周期。另外，随着景气周期的到来，半导体价格的逻辑也起来了。要理解半导体价格的上涨，就是要理解我们上面提到的晶圆制造环节。晶圆制造这个环节投资大、时间长，对于新增的需求，扩产周期大概是1-2年。这会带来很大的供需缺口，最终则会反映在价格的波动上。而价格的上涨，则是半导体企业业绩呈现指数级上涨的核心。国产替代的逻辑。目前中国和美国在半导体领域还存在很大的差距，但这也意味着足够大的市场空间。
需求侧，2024年智能手机、PC等消费电子终端需求回暖，AI终端需求迅速增长;
半年报行情，半导体业绩增速预计较高或者改善幅度较大的方向主要有：高景气的TMT领域，如半导体、元件、光学光电子。
大基金的成立为国内政策提供了支持。
AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化，下游客户拉货节奏正常化。需求端发力拉动还是明显的
芯片股这次反弹背后的推力是：一是需求侧，2024年智能手机、PC等消费电子终端需求回暖，AI终端需求迅速增长;国产替代方面，西方不断加大对华科技封锁力度，大基金三期正式成立，在当前背景下，国产设备厂商、材料厂商会获得大量试错机会，设备、材料国产化将会加速推进;二是科技进步端，人工智能正在迈向通用人工智能阶段，应用前景广阔，新一代信息技术对算力需求的大幅提升，加快了云计算基础设施的建设速度，或将会给AI芯片产业带来机会。
芯片股这次反弹背后的推力是：一是需求侧，2024年智能手机、PC等消费电子终端需求回暖，AI终端需求迅速增长;国产替代方面，西方不断加大对华科技封锁力度，大基金三期正式成立，在当前背景下，国产设备厂商、材料厂商会获得大量试错机会，设备、材料国产化将会加速推进;二是科技进步端，人工智能正在迈向通用人工智能阶段，应用前景广阔，新一代信息技术对算力需求的大幅提升，加快了云计算基础设施的建设速度，或将会给AI芯片产业带来机会。