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今日，半导体及元件概念拉升走强，近日，WSTS(世界半导体贸易统计组织)宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增幅为16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。
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随着我国半导体产业近几年的迅速发展以及国家政策的大力扶持，半导体产品国产替代化进程逐步加快。大趋势给半导体制造商带来挑战的同时也造就了新的机遇。 半导体板块作为科技行业的重要组成部分，受益于技术进步的加速。随着人工智能、物联网、云计算等领域的快速发展，对于高性能和高效能半导体器件的需求不断增长，进一步推动了半导体行业的发展和需求增长。 半导体不仅应用于传统的电子产品领域，如手机、电脑等，还广泛应用于新兴领域，如汽车电子、人工智能芯片、5G基站等。这些领域的高速发展给半导体行业带来了新的增长点，随着技术的发展和市场的扩大，半导体板块的未来可期！
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今年以来，新质生产力被写入重要报告，成为核心关键词，后续科技创新政策值得期待。 目前以硬科技/国产替代为核心的科技正处于类似“中特估”2023年年初的时点，硬核科技股有望迎来一波估值重塑，即“科特估”。
半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，政策不断扶持，国J大基金3期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。
当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地。英伟达指出AI的“Tipping Point”已到，预计将为半导体带来新一轮的成长。
看好半导体板块后续增长。1.从全球半导体周期来看，2023 年四季度大概率已接近底部，这与多个周期性指标以及海外半导体股票的表现相吻合。 2.由于美国升级半导体出口管制的影响，2023 年国内半导体产业在扩产方面的动作明显放缓。然而，经过一段时间的调整与准备，我们预计在 2024 年国内相关厂商将重新启动扩产计划，这将为半导体国产化提供有力支持，相关企业也将从中受益。 3.人工智能技术的快速发展对算力提出了更高的要求，这将进一步拉动全球半导体市场的规模增长。 4.经过前期的回调，当前板块的估值水平已趋于合理，为投资者提供了较好的介入机会。 展望 2024 年，我们预期半导体板块有望迎来周期性复苏与国产化发展的双重利好，整个产业链的各个环节，包括设备、设计、材料以及制造等都可能从中受益。$科创板50ETF(SH588080)$
我看好半导体板块后续增长：在估值修复和国产替代的背景下，半导体板块后市机会很大。随着国家大基金三期的启动，推动上一轮半导体板块上涨。
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