| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：18 | 喜欢：2 |
国家大基金概念股再度崛起，半导体板块持续活跃。对半导体设备有兴趣的，可以关注正在发售的$半导体材料设备ETF(SZ159558)$ 还请大家多多支持
【活动要求】
关注@易方达科创板50ETF 并将$半导体材料设备ETF(SZ159558)$ 加入自选
评论+转发至首页，截图留言分享你的看法
【活动奖励】
将抽取优质回答平分18.8元红包奖励
【活动日期】
2024.5.31-2024.6.5
@今日话题 @雪球基金 @ETF星推官 @雪球号直通车 @易方达指数通
#久违了！半导体产业链午后大爆发# #利好持续发酵？国产芯片概念股继续反弹#
看好半导体设备的投资机会。$半导体材料设备ETF(SZ159558)$
半导体板块经历长时间调整后，具备较高投资性价比。半导体板块长期AI驱动需求增长、国产替代持续推进，短期又有景气复苏的逻辑。
从业绩端来看，半导体整体已在修复过程中。周末半导体设备龙头公司北方华创发布一季度业绩预告，预计2024年一季度营业收入同比增长40.01%-61.19%，归母净利润同比增长75.77%-102.81%。
2024年中芯国际、长鑫存储、长江存储等先进工艺厂商资本开支有望较2023年大幅增长，同时半导体设备国产化率有望进一步提升，2024年国产半导体设备厂商订单及业绩有望延续高速增长。
2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比增长16.3%；其中中国半导体销售额为141.3亿美元，同比增长28.8%。全球和中国半导体销售额均连续4个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度持续上行。
我很看好$半导体材料设备ETF(SZ159558)$ 未来的投资机会。
随着全球经济逐渐复苏，5G、云计算、人工智能AI等新兴技术的发展，半导体芯片的市场需求量，正在持续增加，需求端的发展潜力非常大。
一是从政策端大力支持，大基金三期3440亿，另外，前期的多部门陆续印发相关支持及规范政策，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升，随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
从长期来看，硬科技的代表半导体板块有望接力领涨，人工智能和自动驾驶技术的不断发展，半导体行业将需要不断更新和升级其技术，以满足这些技术的需求。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
我很看好$半导体材料设备ETF(SZ159558)$ 未来的投资机会。
随着全球经济逐渐复苏，5G、云计算、人工智能AI等新兴技术的发展，半导体芯片的市场需求量，正在持续增加，需求端的发展潜力非常大。
一是从政策端大力支持，大基金三期3440亿，另外，前期的多部门陆续印发相关支持及规范政策，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升，随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
从长期来看，硬科技的代表半导体板块有望接力领涨，人工智能和自动驾驶技术的不断发展，半导体行业将需要不断更新和升级其技术，以满足这些技术的需求。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
支持。
大基金三期会对半导体行业进一步提升自主创新科技能力。
在自主可控趋势下，国内半导体产业公司业绩增速显著高于海外成熟大厂，考虑到国内半导体设备公司尚处于成长的早期阶段，估值凸显配置性价比，看好半导体产业投资价值。
半导体产业发展是全球科技发展的基石，我国也已陆续出台相关政策，鼓励半导体产业发展，为实现半导体产业本土化做出了重要铺垫，另外上中下游齐发力，半导体产业链高速发展。
我很看好$半导体材料设备ETF(SZ159558)$的投资前景！
我认为半导体周期拐点已经到来，大基金三期落地，看好半导体设备/零组件加速国产替代，在数字化产业发展的大前提下，半导体具有持续自主发展的必要性，一是万物互联、万物智能的长期趋势不变；二是电子产品中的芯片含量持续增长的长期趋势不变。
随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，全球半导体市场呈现出强劲的增长势头。特别是在汽车、人工智能、5G等领域，半导体材料的需求持续增长，为半导体产业的发展提供了广阔的市场空间。
整体来看，行业需求在2024年第一季度呈现终端需求弱复苏的状态，预计下半年随着终端需求逐步开启拉货，有望带动相关公司业绩逐季度改善。
@易方达科创板50ETF 看好半导体材料设备方面的投资机会！
半导体的周期持续复苏仍，在AI手机、AIPC等新产品技术的驱动下，半导体板块需求或将进一步提升，在大基金投资加持以及政府高度重视下，半导体设备有望迎来发展良机。
总之，大基金三期的成立不仅为中国半导体产业提供了巨大的资金支持，还明确了投资方向，预计将推动产业链升级和技术突破，对半导体产业的未来发展产生积极影响。
$半导体材料设备ETF(SZ159558)$
资金之所以瞄准上游的半导体的设备、材料，或与国家大基金三期后期投向密切相关。
消息面上，国家大基金三期于5月24日成立，注册资本3440亿元，相比一期的1300亿元和二期的2000亿元，显示出产业基金对半导体行业的扶持力度持续加大。参考历史拉动效应，大基金一期1300亿元拉动了5000亿元以上的产业投资，有机构预计三期3440亿元或有望拉动接近15000亿元的产业投资规模。国家大基金对我国半导体行业投资与发展具备指引意义，往往撬动社会资本参与半导体项目投资，支持行业整体发展。
@易方达科创板50ETF 看好半导体材料设备方面的投资机会！
半导体的周期持续复苏仍，在AI手机、AIPC等新产品技术的驱动下，半导体板块需求或将进一步提升，在大基金投资加持以及政府高度重视下，半导体设备有望迎来发展良机。
总之，大基金三期的成立不仅为中国半导体产业提供了巨大的资金支持，还明确了投资方向，预计将推动产业链升级和技术突破，对半导体产业的未来发展产生积极影响。
回顾过去三期大基金，一期成立于2014年9月，注册资本为987.2亿元人民币；二期成立于2019年10月，注册资本为2041.5亿元人民币;大基金三期注册资本高达3440亿元人民币，超过前两期之和，这一庞大的资金规模将为半导体产业提供强有力的资金支持，以推动该产业的快速发展。在大基金投资加持以及政府高度重视下，半导体设备有望迎来发展良机。
大基金三期更有针对性，对半导体设备和辅助材料都进行技术革新，让市场发展更健康，需要防止被外部环境因素影响，需要走自主知识产权之路，基础平台搭建好了，就看技术迭代创新和应用领域，发挥比较优势在国际竞争中占有一席之地