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消息面上，海关总署发布的数据显示，2023年中国累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3494亿美元，同比下降15.4%。而根据国家统计局数据，2023年全年，我国国内集成电路产量为3514亿块，同比增长6.9%。
国金证券指出，在去年全球半导体下行周期下，上述数据一定程度上显示本土企业在减少对进口芯片的依赖，国产替代进程持续加速。2024年芯片整体供给调整到位，需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链将开启上行通道。
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国产替代进程持续加速，2024年芯片整体供给调整到位，国家对于国产半导体的政策支持，以及AI技术突破又增加了对于半导体的需求
非常看好$科创板50ETF(SH588080)$ 的投资价值和发展前景，对于半导体产业，我国必须建立举国制度和立法，坚持科技创新和国产替代战略，有人把现在中国芯片产业的困局，类比为三十年前日本半导体的处境：就因为发展快，遭到美国和韩国的联手围剿。当然，事实表明，中国可不是当年的日本。我们一定会成功@易方达科创板50ETF
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首先，在海外半导体限制加剧的背景下，国产替代的紧迫性加剧，国产替代这条逻辑将长期存在。其次，政策持续加码，集中资源解决“卡脖子”问题，发挥举国体制的优势，最后，半导体的整体估值处于近10年的低位，半导体的调整空间和时间均表明是底部。
随着资金涌入半导体，科技股牛市的盛宴将开启，抓住当前时点布局$科创板50ETF(SH588080)$ 的机会。
我认为以下几个主要因素将推动国内半导体产业链开启上行通道:
国产替代战略的持续推进 在持续的国产替代政策扶持下,国内半导体企业技术水平和产能都得到了快速提升,特别是在芯片设计、特殊工艺制程等环节取得突破,逐步替代进口芯片。下游电子信息产品逐步使用国产芯片,将驱动整个产业链需求持续增长。资本投入力度加大 近年来,国家不断加大对半导体产业的资金支持,产业投资基金规模不断扩大。企业自身也在加大研发投入和募资力度。大量资金将进一步促进自主创新,加速量产互补国产替代。芯片产能持续扩张 我国主要晶圆厂华力微、长江存储等企业产能扩张项目陆续投产,将推动国内芯片整体供给水平进一步提升。产能的增加将支撑和拉动从设计到制造再到设备和材料的全产业链发展。下游应用需求持续向好 5G通信、云计算、人工智能、智能网联汽车等新兴应用不断拓展,将催生大量对芯片的新增需求。这些领域目前主要依赖进口,国产替代空间广阔。全球芯片周期见底复苏 目前全球芯片行业经历深度调整,供需格局有望调节到位。随着需求企稳回暖,业内预计2024年将迎来新一轮景气周期,国内半导体产业链整体有望借力起舞。
总的来说,在政策、资金、产能和需求的多重利好驱动下,国内半导体产业链有望持续向上突破,扩大国产替代规模,分享全球行业周期复苏红利,机遇值得期待。
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SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。
国内半导体公司同样会受益于相应领域对半导体设备的需求爆发，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升。一方面是随着稼动率的修复，头部的招标量将会得到释放，另外一方面是随着设备成熟，招标中相关比例或将大幅度提升。
我看好半导体产业的后续发展价值，冲冲冲！！！