ninanachoo

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回复@Archerong: 不谋而合，曾经我和队友讨论过下一个茅台是谁，内心无比清晰的答案就是中海油。//@Archerong:回复@总甫榕树:茅台主力资金转战5PE的中海油H，可能性很高.
也是顺应局势的转变。
价值投资不是一成不变的，谁更低估就买谁，谁更有成长性和确定性就买谁。
谢谢帖主的观点...

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回复@茅洪斌: 因为我就在北京，我朋友2016问我借钱要买燕郊我告诉他都开始跌了，还往火葬场里冲吗？还好没买，2017年317新政后全面跌，连北京市区都在跌，你环京上哪涨？我是北京楼市深度参与者。你呢买过几套？//@茅洪斌:回复@ninanachoo:专业投资者比你清楚多了，你投资过房产吗

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环京在2016年开始跌，2017年就有无数鬼故事了，哪来的2018年3-4万一平

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这不就是前十年无数房虫的致富故事吗？还有欧神…只不过他把这个路径极致化了，看看现在都被骂成什么样了，还敢劝人上杠杆…美澳移民国家，全球富人的投资目的地，所以不能忽略这个故事背景，放在国内，就得结合经济周期，不能路径依赖。

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回复@sblc油的一切: 向您学习//@sblc油的一切:回复@ninanachoo:多多交流，海油的大亮点是三年内，产量都会超预期，而且先进设备陆续投产，已经没有任何卡脖子风险。

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回复@ninanachoo: 目前离开北京了//@ninanachoo:回复@sblc油的一切:买了30万股了，没钱买了

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确实账上现金太多了，拉低了roe，但侧面证明企业是真挣钱，而且管理层很克制不会乱投资参股一些行业，就等着配方颗粒市场局面打开实现高增长，那么股价有可能重回10以上。不过就目前的股息率来说也比存银行强，总之拿着神威很安心。

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回复@sblc油的一切: 买了30万股了，没钱买了//@sblc油的一切:回复@ninanachoo:买些中国海油吧，我写了很多逻辑

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2021年和今年对海油的认知是不一样的，我2023年才买入，8%仓位，后来在今年才加到85%仓位，成本高吗，高。但是收益是匹配自己认知的，买入的那一刻只是个开始，到终点还有无穷多考验。

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确定性高的生息资产太稀缺了，绝大多数人还在讨论要不要买房子收租，在比较银行存款利息，丝毫没意识到这一次范式转移，等看明白了，股价早上天了，就像20年前在房地产上发生的故事一样。

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现金奶牛，持有现金不如持有她。

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一本正经的胡说八道

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回复@一杯茶一本书: 好多存钱的醒悟了都买长江电力了//@一杯茶一本书:回复@小七滚雪球:分红高，也不买，图的是安稳。分红高于利息的部分，正是这个风险溢价给的，当然作者可能觉得这些优质公司没啥风险，但股票怎么都是有涨跌的。银行拿利息可以很安心。存钱的，很多股票涨了，也不会进场，不是一...

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回复@Archerong: 之前喊话还能加点，今天加不动了，上上周把黄金票都出清了全加仓海油了，其他打野仓获利了结就是回归海油的星辰大海。//@Archerong:回复@czy710:这个自由现金流，国内的机构真实的选择性眼瞎， 今天是很好的空中加油机会！！！ $中国海洋石油(00883)$

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回复@资产美股化: 按《涛动周期论》里说，滞胀转萧条最利好黄金，70年代那次滞胀石油也有表现是因为中东地区限产，从而通胀恶化。此次的逻辑是石油产量不可逆的下滑，现在的期货价格靠假数据撑着，估计也会有表现，而且长期价格中枢上移是一定的。//@资产美股化:回复@Archerong:滞胀周期的话，哪种...

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回复@Archerong: 早上买了点，无所谓了看好第二季度//@Archerong:回复@Archerong:每次我扛炸药包加仓，连续发贴后都会被主力教训一下。 也希望能给大家创造低位买入的机会。

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端着这盆水还不让进中国，但没办法有些资本不听美联储的呀，也有一些媒体开始吹风中国更有性价比，估计是松动了，反正这个点位的港股拿着不动就是了，水往低处走是肯定的，没有高低落差资本怎么赚钱？

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回复@别说了我买还不行吗: h股//@别说了我买还不行吗:回复@ninanachoo:h股还是a股啊，有钱人老多了

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上个月买成第一重仓了，26w股，最早买的一批成本在11左右，可惜意识到应该集中持有的时候股价已经腾飞了，不过我不着急，打算持有到退休的，每年股息花不完就接着买，放弃做波段了，有钱就收点股票。

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资源股拿的久了，越来越觉得安心，储量永远是有限的，用了就没了，天然反内卷。 反观制造业，永远在竞争，搞价格战，技术升级投入大需求还不稳定，难以形成垄断，卷生卷四，只有在需求景气的高光时刻有投资价值。 两相一比，投资难度差异可想而知。