首选:漳州发展(水务龙头公司,公司对战略进行调整,明确新能源为公司未来新业务板块,公司也在积极地布局整县屋顶分布式光伏发电试点)
备注:大基建板块在山西路桥的带动下,成为了除光伏风电等电力板块的另一条市场主线,后续可以跟踪叠加新能源方向的基建龙头公司。
二、半年报预增:龙一湖南发展、龙二长虹华意、龙三中锐股份;其他强势个股:大连重工、威创股份、茂硕电源、中钢天源、国睿科、鑫铂股份、湘潭电化、丰元股份、红星发展和卫信康。
首选:中锐股份(前期白酒短线龙头公司,业绩在高速增长,后续白酒业务将成为公司业绩第二增长点)
备注:前期业绩超预期的龙头公司,经过调整企稳后,又开始受到主力资金的青睐,另外就是最近新公开业绩且业绩超预期的公司受到主力资金的炒作。
三、光伏建筑一体化:龙一罗普斯金、龙二能辉科技、龙三瑞和股份;其他强势个股:方大集团、清源股份、亚玛顿、雅博股份、宝鹰股份和立方数科。
首选:瑞和股份(公司是行业内资源种类、等级齐全的建筑装饰企业之一,业务覆盖工程施工以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等)
备注:上层发文推进屋顶光伏覆盖,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%,光伏建筑一体化有望加速发展,龙头公司将会充分受益。
四、绿色电力:龙一湖南发展、龙二韶能股份、龙三恒大高新;其他强势个股:能辉科技、新特电气、通灵股份、富春环保、方大集团、城发环境、晋控电力和长青集团。
首选:晋控电力(公司将要打造国内一流的煤电一体化能源上市公司,大力发展清洁能源,促进新能源增长、消纳和储能协调有序发展)
备注:全球因为高温天气加剧,出现电力短缺的情况,而且未来绿色电力的市场占有率将会不断提高,而绿色电力的龙头公司业绩将会高速增长。
五、风电:龙一长城电工、龙二宝鼎科技、龙三恒润股份;其他强势个股:南网科技、广大特材、宝塔实业、新特电气、泰胜风能、永福股份、太原重工、顺发恒业、宁波东力、时代新材、天顺风能、佳电股份、天桥起重、振江股份和吉鑫科技。
首选:振江股份(全球海上风电优质零部件商,公司绑定海上风电的全球龙头西门子和国内龙头上海电气,持续拓展优质风电大客户)
备注:目前已经有三个省份公布了海上风电的补贴措施,未来还是海上风电装机量将会大量增长,具有高成长性特点。
六、储能:龙一宝馨科技、龙二世嘉科技、龙三积成电子;其他强势个股:能辉科技、新特电气、南网科技、固德威、永福股份、同飞股份、科林电气、清源股份、国网信通、三变科技、雅博股份、垒知集团和春兴精工。
首选:固德威(公司从2012年起就率先布局户用储能逆变器产品,抢占市场先机,户用储能市场占有率高,产品线较全)
备注:储能是新能源领域高速增长的赛道,而且成长空间大,进入壁垒高,具有一定的市场份额且在行业内遥遥领先的公司,业绩将会高速增长。