又到天桥底下说书时间。
稍微看了一下，本周周线，几大宽基指数基本收红。白马、蓝筹权重表现更加友好，科技成长依然弱。
昨晚，中芯国际、华虹半导体，双双公布一季度业绩，分歧很大。我发完夜报后，细细品读了一下，整体看法发布到小密圈。
有不好之处，也有好的地方。
好的地方。
其一：中芯国际在晶圆代工方面，一季度的营收超过联电、格芯。可以说一跃成为全球第二大晶圆代工厂。
其二：公司指引，整个行业及企业还是会逐季向好，复苏。这一点，和近期听的各类电子公司预期的一样。
不足的地方：
其一：虽然业绩有表现，但净利润不好看。实在是因为中国半导体行业这几年快速扩产，折旧大，抢市场份额打价格战所引发的。
其二：因为成熟制程产能过剩，预期会影响资本开支，所以这一枪直击命中半导体设备这个细分行业。
我自己看完内容，简单点评在知识星球内。我自己看法是，关注一下市场对中芯国际的表现。如果涨，那肯定好。如果跌，说明市场还是不看好。可能会决定着阶段性，行情对这个行业的看法。我自己布局芯片方向，所以我看到的是行业复苏，逐季好转，自然是期待困境反转的逻辑继续演绎。
但是，今天就是实打实的A股跌了。
是的，A股的中芯国际、华虹半导体均是跌1%+。但是，人家对应的港股，这两只个股分别涨了1%+、5%+。
有读者朋友就问我，咦，怎么AH股表现会如此分化？
我其实也挺无奈的回复。
A股，短期资金就是这么短视，看的就是净利润同比下滑，砸盘。而港股，很多资金偏成熟，它们会思考，中国的晶圆代工厂市场份额在提升，这是好事。
当然，有些朋友会说AH股估值差太多，港股估值便宜，所以涨。
但我更想说的是，AH股估值差是常态。港股这个边缘化的市场，没资金参与，估值向来就低。AH股去谈估值，没意义。
不同市场，不同估值。
不同行业，不同估值。
当然，今天港股大涨2%+，A股上证微红0.01%，其它指数跌不少，心里真是一万个草泥马在奔腾。
中芯国际小跌，芯片指数小跌，这不算啥。但是，今天，半导体设备类股价开盘直接躺平。其中，北方华创，稀里哗啦一度跌了8%+。看今天的成交量，肯定是有机构出逃了。
核心原因，还是市场认为，中芯国际资本开支放慢等，可能会影响到设备企业的订单，所以逃。
但是，逃的前提是北方华创过去一段时间，从底部起来，应该涨了有50%。
所以，中芯国际预期的资本开支这理由，其实是资金出逃的背锅侠罢了。如果是北方华创前期没涨，可能根本就跌不动。
天桥下的朋友们，一定要有认知，一则消息，不同的股价位置，市场解读是不同的。
成熟制程产能过剩，价格战，这应该是行业内都知道的事情。
反正半导体表现弱还是弱，但我观点保持不变。半导体行业复苏在继续，会逐季向好，这是好的，相对确定的地方。但是，不好的地方是，芯片整体的估值，不能算便宜。特别是半导体方向，是个问题。
今天场内、场外基金均适当增持半导体相关基金。场外，特别说明一下，前期总共投入了399.5万元，离400万还差5000元。之前想着，对应五个组合，各一千，均衡投一下，通知大家。但实在是芯片有点坑。我昨天看了一下账户，消费、医药是翻红了，而硬科技组合还亏8%+，今天这一跌，应该又是10%+出头了。
所以，剩下的这5000元，就直接投入硬科技，凑足场外基金总投入400万这（凑成400万，我怀疑我有整数强迫症)。就这样，暂时不投了，除非后期有更好的价格。否则，在这里震荡，玩来玩去，就不先加了。时刻得提醒自己，芯片方向不能再加了，超过单一行业的比例了，若是这个方向一直不涨，肯定会难受。
抄底三黑，再温习一遍：
1、档差没拉开；
2、过早满仓；
3、单一方向仓位太重。
特别申明：今天场外基金定投通知，鸡司令还有知识星球均发通知了。但是，雪球基金平台，没发出来，有些不到位。想抄我老底的，下周说不定有更好的机会。点击下述链接买入即可。
芯片方向，就当前仓位死嗑了。后期继续不定期跟踪，即可。
周五，就闲聊这么多吧。
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一切还是辣么Perfect！