| 发布于: | 雪球 | 回复：18 | 喜欢：8 |
上两周他们说AIGC这个市场TAM从1200亿扩张到1500亿美元于是继续爆拉，我想了一下终局，不考虑AGI只看目前的生产力工具应用，地球近八十亿人，假设其中80%的人以后每年都要花至少25美元年费订阅智能助理，形成必选消费，那就是1600亿刀收入，这已经是我想象力的上限了。要盈利，市场上的服务供应商每年的资本支出费用成本上限确实可以说1500亿刀，还要考虑研发人力和内卷恶性竞争。但现在$英伟达(NVDA)$ 的年收入预计已经编到850亿美元以上了，股价还继续拉高，那我只能说他们计算器干脆按成再翻12倍，以后全球每人每月25美元，一年打底200美元支出算了，反正已经是当作信息时代的星球大战计划一样炒了
在我眼里你这就属于重复计算的错误，AIGC方向的业务管它什么infrastructure, platform都是转化为让所有人以service的形式为大而全的智能助理买单，不管中间是以什么形式的业务和什么渠道订购，就看面向终端消费者的经济模型。管他什么to B产品服务，其本质还是给全部企业员工用的to C，除非企业未来会重复订购多种AI服务，这我不信，因为看不出未来哪个软件AI服务会具有垄断性和不可或缺，就算买别的也得买一份它
你是指英伟达有什么要注意? 我觉得这件事(指7万亿)应该没啥影响.
7万亿太过宏大, 可实现的可能性太小了. 即使是部分实现, 比如原先想和台积电合资建10个Fab, 现在能建一个的话, 那进度也快不了. 参看台积电在美国建厂进度即可.
情绪面, 理论上有可能给英伟达打鸡血. 但是我估计最多也就是打打鸡血,精神鼓励. 英伟达的短线多头, 看重的近期(24-25年)对英伟达产品的需求,以及英伟达能提供的产品的确认.
你要这样建模可能错的离谱的吧？ 现在还没ai，iaas，paas，saas总共有多少收入？加to c的呢？
这些2000年的时候能算出来不？
顺着推论一下ai以后也不太难啊
对，但我觉得有个未来将证伪和限制目前按爆了的计算器的本质的不同是，特斯拉的产品的买家是整个产业链上的最终消费者，nvda的显卡集群产品（包括硬件以及硬件托管的软件服务）并不是
未来要看ai是不是能创造新需求，就像现在很多人一天刷几个甚至十几个小时的手机，这就是电子产品和互联网带来的新需求。如果ai只是提高当前需求的供应效率（人工拍摄剪辑短视频换成ai生成），那搞不好要引发经济危机。