惊弓之鸟，券商的故事也只讲一天
PEmjf
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他的全部讨论
留作观察
将市值纳入考核范围是央企和地方国企的重大利好。不要低估主观能动性，正如fs制改革后，放家走了30的长牛，上面任何的政策，无论是房z不炒，还是限购限售都没有抑制住df推高地价，推动旗上涨的动力。
那么央企如何推高市值呢？无非就3条路径：1，回购，增持 2，加大分红比例 3，并购重组或者将...
将市值纳入考核范围是央企和地方国企的重大利好。不要低估ld的主观能动性，正如分税制改革后，房地产走了30的长牛，中央任何的政策，无论是房住不炒，还是限购限售都没有抑制住地方炒好地价，推动房地产上涨的动力。
那么央企如何推高市值呢？无非就3条路径：1，回购，增持 2，加大分红比例 3...
转发民生策略，一凌
放下哑铃，拿起棒槌
从哑铃策略到打破杠铃策略，市场一致预期运动的方向，简单的非此即彼，可能大多是一种共识错误。挂靠实物资产的哑铃的一头会在2024年更加强大，而哑铃的中间因为估值的超调和基本面阶段见底的预期，也会进一步修复。相反，哑铃的主题投资侧在2024...
最近思考的一些问题：
1、如果只能选一个，到底是供给侧的优势更重要，还是需求侧的增长更重要？这两年看下来，需求侧的拉动，往往一两年就会产能严重过剩，例如光伏，新能源，电池。一个星辰大海的行业，往往资本也疯狂追捧。
2，高股息的的策略，前提是股价不涨，股价的上涨带来的是股息...
23年回顾：
普通账户+243%，主要原因是欧菲光拿了6连板，机器人损失了一些，北交所国航4.07的成本拿到现在。 只能说很幸运，也赚到了一些。
融资账户数量 - 27%。 主要原因：文灿股价先上涨，下跌时没有止损。 所以亏了很多，之前的浮盈是中船防务拿了2板。
总的来说，暴露了非常大...
$中远海控(SH601919)$ $中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$
由于担心旗下船舶遭遇袭击，有以色列背景的以星航运ZIM曾决定让旗下船舶暂停经过红海海域绕航非洲大陆。
12月16日，马士基和赫伯罗特均决定让旗下经营的船舶暂停经过红海曼德海峡海域。12月17日，另外两家欧洲集运巨头公...
确实如此
光伏是个大行业，装机量连超预期，行业跌了2年，未来可能有机会，记录两只股票： 一、$高测股份(SH688556)$ 高测投资的点：1、切片机的高占有率（超过50%），未来切片机的更换、升级也是收入，每次30%的成本。2、切片机+金刚线+代切一体化，只要切片机不掉队，就不怕金刚线过剩。3、董事长全额认购...
留作学习//@PEmjf:我昨天今天认真看了看高测股份，还有几个问题想向您请教，十分感谢~1、您对高测能超过隆基的判断（即高测的高增长）是来源于切片代工吗？2、切片代工有多么大市场呢？会不会后续玩家也像头部一样搞一体化？3、高...
确实，我觉得传媒行业也是。chatgpt对游戏和传媒出版都可以降本增效，但是游戏有议价权啊，点卡卖给玩家和成本无关。传媒行业降本也得把利润让给下游的客户啊，传媒行业是垄断行业吗？有溢价权吗？很多行业就是天生垃圾
行业研究，尤其是周期性行业存在一个大的问题经常被忽视，那就是需求是否够？比如猪、造纸为例，下游的需求是微增或者稳定的，上市公司都在扩张，谁在出清呢？
关于中特估我觉得有两个问题要探讨
1、中国的股市为谁服务？是为投资者创造利益和分红，还是为了企业纾困，为了某些任务？很明显是后者。2、中国目前的经济到底是私营企业好还是国央企好？民营企业问题出在哪里了？
想清楚这两个问题，就明白为什么中特估为什么会提出来？其实去年刚提中特...
当年台泥国际的私有化文件，如27上午没投票，那么延期举行的股东大会只要亲至，之前委托券商的投票作废，重投有法律依据的$新天然气(SH603393)$ $亚美能源(02686)$
从国家统计局和消费数据能看出来的是，由于央行的放水主要是针对企业而非个人，所以从制造业企业的固定资产投资以及利润可以看出，产能是过剩的，所以如果我们交易的逻辑是欧美经济衰退，那么制造业企业基本上是无法兑现利润的，因此对于制造业的投资就要看逆周期中能够产能出清的行业以及景气度较...
我更倾向于问询是利好。1、能够正面回应是否与二股东有协议(虽然这个是肯定谈好的)。2、正面回应潘庄续约问题，采矿权在央企不存在问题，但是和央企的分成合同能否续约。3、正面回应马必是不是真的技术突破，能不能达产，障碍是什么。 4、将天然气开采的经营模式说清楚。
这其实是一次高质量...