本次地产行情分两个阶段，一阶段是预期转变，从破产到不破产。二阶段是业绩推动。
第一阶段最主要催化剂就是需要消息不断刺激。
一阶段的主力是龙湖集团，碧桂园，融创中国，中梁控股，龙光集团，雅居乐集团这些民营企业。随着民营退场论的破产，股价将从破产价恢复到正常。从我个人看，我不认为一阶段已经结束，民企距离缓过来还有很大差距，一是销售没有恢复，这个月因为封控销售还下降很厉害，二是暴雷企业债务重组也没有完成，恒大问题还没解决，所以现在说一阶段结束为时尚早。目前仍可集中持有相对优质，活过来把握的暴雷股，或者没爆雷的五保户，等待调整完毕继续拉升。
二阶段的主力是以国央企、滨江集团等最优质民企为首的扩张性企业。他们踩准了节奏，在周期低点疯狂拿地，溢价率很低，保证了未来数年的利润。但值得注意的是，保利发展，滨江集团这些，今年股价并没怎么跌，甚至有大幅上涨，可以说股价已经反应业绩增长预期，一旦市场没有如期恢复，新加的杠杆反而会成为负担。所以，应该挑选跌幅较深，业绩企稳，现金流宽裕的标的持有。
@今日话题 @雪球创作者中心#地产板块再度走强，哪些个股值得布局？#$龙湖集团(00960)$ $碧桂园(02007)$ $融创中国(01918)$