人最大的运气不是捡到钱，而是某天你遇到了一个人，他打破了你原来的思维框架,提高了你的认知水平，带你走向了更高的境界，这样的人就是你人生的贵人。
事件：
1、 海缆三季报不及预期；
2、 江苏军事影响疑云，有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度；
3、 单30传闻：离岸30公里或者水深30米以上，扰动市场；
4、 亨通转债强赎，形成短期抛压；
5、 中天剥离海缆或者储能的传闻。
点评：
1、 业绩：（1）Q3东缆已提前打好预期沟通，亨通不考虑减值基本达到预期，中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年，毛利率较抢装后有小幅调整，盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW+，明年海风装机预计约12GW。(4)河北沧州、秦皇岛等陆续会出台海风规划，十四五海风新增装机有望实现70GW，23年后增速也可期。（5）海外海风增速未来几年约40%+。（6）海风长逻辑仍在，在手订单充足，基本面扎实。
2、军事：龙源电力终止江苏大丰H4涂料招标，龙源射阳1GW的EPC总承包候选人公示，汕头十四五开工6-8GW。证明军事影响已得到解决方案，海风将继续政策推进。
3、30传闻：单30内部反对意见较多，难以推出。欧洲很多风场都是30KM以内。即便明年推出，目前存量的41GW中确定的不满足仅有4.9GW，并且到明年推出这时间窗口这4.9GW多数也都能拿到海域使用权，实际影响预计2GW左右，影响很小。长期来看，深远海利好海缆和海桩。
4、转债：亨通转债13亿元+剩余10亿还没转股，还有小幅压力，影响较小。
5、剥离：中天已表明短期不会有剥离打算，已证伪。
投资建议：珍惜400亿的亨通观点，700亿的中天科技，布局良机已现。
海缆：优先亨通光电【海缆严重低估+光通信修复+揭阳放量+出口加速】，其次中天科技【大丰1.6GW催化+海南基地推进，海风布局6市+光通信修复+大储放量】，然后起帆电缆【海缆黑马雄据上海+广西，突破220KV将迎来豹变】。关注东方电缆，参考宝胜股份、汉缆股份和太阳电缆。
塔筒管桩：优先大金重工【国内规划5个50万吨级海风基地+1海外海风基地，打造10条合计100万吨/年的远洋运输能力大船，验证海外放量和盈利即可】，其次是天能重工【海风四省布局，便宜】。关注海力风电、天顺风能和泰胜风能。
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