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预计今年下半年到明年上半年特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平。
8月4日，特高压&电网板块大涨，通光线缆20CM涨停，大连电瓷、白云电器、国电南自等多股也集体封板，金冠电气、特发信息等大幅走高。
消息面上，国家电网8月3日召开重大项目建设推进会议指出，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。
此外，国家电网计划下半年将陆续新开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。
解决电力资源负荷不均和风光消纳问题，特高压建设势在必行
特高压，在我国是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。
我国在发电和用电上呈现明显的地域不均衡现象，从各省发电量与用电量的差值看，西南、西北等省份在电力资源上存在明显富余，而以广东、山东、江浙为代表的东南省市则严重依仗外省电力输送。
能源资源与负荷中心逆向分布的国情，决定了长距离输电是我国电力工业必须要面对的重要挑战之一，而特高压具有输电容量大、输送距离远、覆盖范围广的特点和能耗低、占地少的显著优势，就可以较好地解决我国能源分布和能源需求不匹配、不均衡的问题。
另外，当下光伏风电建设持续推进，目前解决光伏风电消纳问题的主要途径有三项：一是风光项目及配套特高压项目同步配合建设；二是利用储能平衡电网调峰，风光储一体化保障可再生能源有效消纳；三是提高分布式在整体装机规模中的占比，从而提升整体利用率。
换句话说，特高压是其中解决光伏风电消纳问题的主要途径之一。
国泰君安指出，新能源转型下电力资源负荷不均衡矛盾突出，特高压建设势在必行。
特高压直流确定性高
国海证券指出，特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：
1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一。
电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。
2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设。
我国新能源资源供需呈现空间逆向分布，风光大基地配套特高压外送通道是实现我国能源转型的重要途径之一。
3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。
我国特高压工程由国家电网和南方电网投资建设。据中国能源报资讯，“十四五”国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元。按照单条特高压直流工程平均造价220亿元计算，特高压投资预计达3080亿元，占比达80%以上。
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特高压核准有望迎来高峰
申万宏源提到，预计今年下半年到明年上半年特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平。
逻辑如下，据此前媒体公开报道，十四五期间国网规划的直流输电项目共9项，其中7项搭配大基地外送，目前金上—湖北和陇东—山东已进入可行性研究阶段，哈密—重庆及宁夏—湖南刚完成可行性研究招标，所有工程均未核准。
申万宏源表示，总结我国已建成的9条8GW直流特高压，核准到投运多数位于24—30个月区间，即便以最保守估计项目全部在2024年年底至2025年年底之间投运，那首批项目2023年初就需要核准开工，因此今年下半年到明年上半年预计特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平。
其同时指出，预计2024年投运的特高压数量不少于4条，且集中在下半年投产，2024年主要设备供应商业绩有望迎来猛增，2025年则有望继续上升。
涉及哪些产业链？
聊到特高压产业链包括为上游材料、中游设备与建设以及下游电网与配电设备。
国海证券表示，相较于特高压交流，特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备，主设备支出最主要来自换流变压和换流阀。
其中，换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、山东电工、保变电气和中国西电等公司；换流阀仅存在于特高压直流工程，份额集中在国电南瑞、许继电气、中国西电和荣信汇科等公司。
总体来看，其认为总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司。特有环节看，换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性。
申万宏源也表示，此轮特高压直流建设中，国电南瑞、许继电气、中国西电、特变电工、保变电气等公司，主要由于供应换流阀、换流变等高价值产品，有望获取更高的订单数量和金额。而从弹性角度来看，许继电气和金冠电气最具有弹性。
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