为雪球扩散
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为雪球扩散
感谢江涛兄给我这个和大家一起交流的机会,小弟才疏学浅在此抛砖引玉。很多问题来不及交流,多多包涵。经过今天短暂的一个小时,还是给我带来了很大的启发。研究公司或基本面,应该更注重资本市场。
Chart早在10多年前就已经在LNG全产业链上布局了,并且拥有多项核心专利。
这是趋势,已经有重卡企业在布局车用瓶生产领域了。对于制造业企业,绝对的技术优势会随着行业的发展而逐渐弱化。富瑞之所以能覆盖产业链,还是因为它是行业的先行者,所以目前累计了较大优势。
对于能源,要先看看美国的经验。现在的趋势下,美国对石油的依赖度越来越低,LNG和页岩气成为主要能源。而且在页岩气开采后,天然气价格是向下的。我的理解是常规和非常规天然气,都是非常重要的石油替代能源。而且富瑞在行业中,是产业链覆盖最全面的企业。
上边说了关于富瑞的优势,现在市场上,最大的俩家就是中集安瑞科和富瑞,两家占的市场份额也比较大。就两家企业在产业链上的位置来讲,中集安瑞科现在还没有覆船用LNG储运和供气系统。
是的,美国的Chart工业是全球低温设备的领航者。如果从资本市场的角度考虑,Chart是这一轮LNG发展最大的受益者,最近2年多,股价有3到4倍的涨幅。目前就撬装式LNG液化设备,国内竞争对手里只有中集安瑞科。富瑞产品的原材料都是不锈钢材、铜材这类,从目前价格看,上半年不锈钢价格下跌在25%左右。...
很专注上市公司的问题,但是我们思路不同,我认为研究的方式应该是纲举目张,而非舍本逐末。
相对于国内现有的其它几家公司,只有富瑞目前拥有船用LNG用瓶和供气系统。除了拥有成套设备和解决方案之外,富瑞售后服务网络的覆盖,也是一大优势。其实该行业本身的技术壁垒并不高,并且我国制造业已经有一批巨头企业,随着行业的发展,未来必然会产生竞争。