今天军工集体下跌被很多人解读成了抱团崩塌，我是不理解的，这波行情军工上涨的时候，白酒板块是集体下跌的，也就是说这些基金刚刚开始接受了军工成长的逻辑，今天集体下跌可能是对昨天指数上涨但是3000多只股票下跌的妥协，毕竟不能引起民愤。军工我认为从十四五规划开始逻辑完全转变，买入$久之洋(SZ300516)$ 的逻辑有以下，上市时间不长，筹码容易收集，并且还在相对底部徘徊，有军工属性，股东717所，大股东是701所，研究实力算中上，企业上市的目的肯定是为了利用资本市场运作壮大，集团领导肯定看着一堆技术不能变成钱也会着急，靠资本力量摆脱国家能依靠市场赚钱了，领导的收入也会提高嘛。这是其一。其次大家都知道的，资产注入的可能性非常大，只要等合并好的领导班子确定好，估计很快这几年就会有动作。其三，军工的发展其实是科技能力的发展，不是比谁的铁皮多，谁的导弹多，而是谁的炮打得准，弹头威力大，对吧，希望这些上游的军工研究所可以被更多的机构发掘出来。弊端是这种企业肯定是很牛的，投资方必须要有足够的耐心和远见。