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云南建投混凝土(01847)2019年10月21日至10月24日招股，公司拟发行1.34亿股，其中香港公开发售1339万股，国际发售1.2亿股。每股发售价为2.76港元-3.51港元。每手1000股，预期2019年10月31日上市交易。
公开资料显示，云南建投致力于视乎材料特性、工程类别、结构部位和环境条件的不同，通过优选材料、优化配合比、精细化生产、提供强化技术支持服务等措施提升混凝土产品的性能。
据悉，公司是中国领先的、拥有强大研发实力的预拌混凝土生产商，占据云南省14.9%的市场份额。依托公司累积的技术专长、持续的研发创新及先进的管理能力，公司已成为云南省首家在生产中引入现代化、科学化及绿色环保生产理念的混凝土生产商。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，公司的收入分别为人民币24.05亿万元、人民币31.12亿元、人民币33.57亿元及人民币9.38亿元，而于同期的利润分别为人民币1.96亿元、人民币2.19亿元、人民币1.79亿元及人民币3610万元。
公司收入主要来源于销售预拌混凝土以及提供质量和技术管理服务，其中销售预拌混凝土占据公司的收入的大部分，占同期收入比例超过98%。
公告显示，公司与两名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购合共5355.2万股发售股份。其中，中联重科(01157)间接全资附属公司中联重科国际贸易(香港)有限公司认购1338.8万股，华润水泥(01313)全资附属公司华润水泥控股(香港)有限公司认购4016.4万股。
假设发售价为每股H股3.135港元(发售价范围的中位数)，净筹3.33亿港元。约35%所得款项净额将用于新材料生产基地及项目搅拌站的建设;约20%所得款项净额将用于改善、整合及扩建目前已有的混凝土生产线;约35%所得款项净额将用于整合上游原材料资源，进一步巩固混凝土生产产业链。
图片来源：公司招股说明书
云南建投混凝土上市最多筹资约4.7亿元，所筹得款项净额的35%将用于新材料生产基地及项目搅拌站的建设，20%用于改善、整合和扩建生产产业链，35%用于整合上游原材料资源。
中金公司(14.78, 0.20, 1.37%)为是次全球发售之独家保荐人、独家全球协调人、独家帐簿管理人及牵头经办人。
【来源：部分资料取自网络，如有版权问题请联系我们】
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