$隆基股份(SH601012)$ 15年初开始跟踪隆基，从最近这家公司的飞速发展来看，由衷佩服管理层的前瞻性和坚持。15年时，隆基就曾提出单晶可能将会取代多晶的观点和N型异质结电池大概率会是未来的方向，那时协鑫对单晶也是重视的，依稀记得有宣布将在云南投资10G-20G单晶硅片产能，后来却不了了之了，错过了转型。现在看看，单晶的市占率已经完全超出多晶，如果不考虑多晶可以消化一些多晶硅次料，基本上单晶完全取代多晶很快就能现实。至于隆基目前主推了P型PERC而不是N型，主要也是基于现阶段P型量产相比N型成本更优。如果N型在降本或提效方面有大的突破，隆基可以随时跟进并主推，隆基组件产能比电池产能多了不少，也是给电池技术路线变化预留了空间。至于210无所谓看好或看衰，等着两年后看量产的各项数据，中环这几年自诩的轰动的颠覆性产品基本全部出师未捷身先死，希望这次会有惊喜，到时也让隆基跟进一次，反正隆基的绝大部分产能都是15年后上的，改进并不难。IBC电池技术路线是不错，难点是怎么把量产成本降下来，通威在电池领域成本控制的最好，目前IB电池C也只是尝试性生产，中环入股Sunpower的子公司，就能一下把成本降下来是不是异想天开呢？即便能降下来，别人就不能跟进？210量产和IBC降本八字还没一撇，一些人就想置隆基于死地了，是不是意淫过了头。