AI全球视野 ASML公布季报
建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结
1. #美东时间7月17日周三，Anthropic和Menlo Ventures宣布共同推出的一只价值1亿美元的基金——Anthology Fund。该基金旨在支持早期阶段的AI初创公司，并提供使用Anthropic AI技术的资源。此举借鉴了苹果公司iFund的成功经验。2008年，苹果公司与风投公司Kleiner Perkins合作推出了iFund，初始资金为1亿美元，旨在支持在苹果移动平台（如iPhone和iPad）上开发应用的早期开发者。这种模式帮助苹果深入了解早期开发者的需求，并促进了苹果生态系统的发展。两年后，iFund的规模增至2亿美元。
Menlo的合伙人Matt Murphy表示：“iFund是Anthology Fund基金启动的灵感来源。此前iFund取得了巨大的成功，它不仅让苹果公司能够深入了解早期开发者的需求，以及他们需要更加关注什么，还让开发者能够直接了解苹果的一些销售想法。这其中有许多相似之处。”至于投资和信用额度，Menlo Ventures将提供1亿美元的投资资金，Anthropic将为初创公司的创始人提供价值2.5万美元的信用额度，用于使用其大型语言模型。这些资源将帮助初创公司克服高昂的AI初始成本，促进它们的发展。Matt Murphy指出，当前的AI浪潮比以往任何创新浪潮都要快10到100倍，AI的发展速度比iPhone的开发速度更快。这意味着AI初创公司需要更快的支持和资源来跟上技术发展的步伐。除了资金支持，Anthropic还提供指导、季度聚会和其他资源，包括类似热线电话的直接联系渠道，帮助初创公司在AI领域快速起步和发展。#人工智能# $建信新兴市场(F539002)$ $建信新兴市场混合（QDII）C(F018147)$ $建信纳斯达克100指数（QDII）人民币C(F012752)$ @雪球基金
2. #一家利用人工智能开发疾病研究模型的以色列公司CytoReason周三表示，在一轮私募融资中筹集了8000万美元，参与此次融资的有英伟达、辉瑞（Pfizer）、赛默飞世尔（Thermo Fisher）和风险投资公司OurCrowd。CytoReason表示，计划将其模型的应用扩展到更多的适应症，并增加其专有的分子和临床数据。该公司表示，全球前10大制药公司中有六家使用其技术，通过AI平台的计算疾病模型在免疫学、炎症、免疫肿瘤学、代谢等治疗领域进行数据驱动的决策。该公司表示，缩短研发时间和提高技术和监管成功的概率（PTRS）是生命科学公司首要任务，而在做出与资产相关的研发决策时，速度、安全性和准确性至关重要。CytoReason为医药界提供分子级的洞察和有价值的AI工具，帮助业者提高II期临床试验的成功率，并优化他们的研发投资组合。
媒体报道，2022年，辉瑞扩大了与CytoReason的合作伙伴关系，进行了2000万美元的投资，到2027年可能达到1.1亿美元。CytoReason说，期待利用这笔新资金加速其增长，进一步巩固其在市场中的地位，让更多的制药和生物技术公司能够提高跨治疗领域的开发速度和准确性，从而惠及全球更多患者。英伟达副总裁兼医疗保健总经理Kimberly Powell表示：“在过去的一年中，CytoReason利用英伟达最新的加速计算和AI平台强化了其平台，实现了推理工作负载超过10倍的加速。我们与CytoReason的持续合作将帮助更多的生命科学公司受益于CytoReason的预测临床洞察。”根据BCG的最新研究，AI生成的药物分子在I期临床试验中，成功率高达80%-90%，而历史平均水平约为50%。除了I期，在II期临床试验中，AI发现药物分子的成功率为40%。结果表明，AI在设计或识别具有药物特性的分子方面，具有很强的能力，愈加证明了AI发现分子的临床潜力。
3. # 7月17日ASML发布2024年第二季度财报。本季度，ASML实现净销售额62亿欧元，环比增长18.02%，同比下滑9.55%；毛利率为51.5%，净利润达16亿欧元，环比增长28.92%，同比下滑18.74%。今年第二季度的新增订单金额为56亿欧元，其中25亿欧元为EUV光刻机订单。ASML预计2024年第三季度的净销售额在67亿至73亿欧元之间，毛利率介于50%到51%。
具体而言，从光刻机类型来看，本季度ASML一共发售了89台全新光刻机和11台二手光刻机，在全新系统中，其中8台为EUV，相比上一季度的11台有所减少，但是ArFi、ArF、KrF三类光刻机发售数量均有增加。从终端应用市场来看，存储芯片市场占比从上一季度的37%上升至46%。从地区市场来看，中国市场销售占比与上一季度持平，占比仍然高达49%，相比之下，中国台湾、韩国、日本、以及其余亚洲地区销售额占比均呈上升趋势；美国、EMEA地区下滑。中国大陆已连续四个季度成为ASML最大市场。SEMI报告指出，中国大陆持续强劲的设备支出以及对DRAM和HBM的大量投资推动了需求快速提升，中国芯片制造商预计将保持两位数的产能增长，在2024年增长15%至885万（wpm）后，2025年将增长14%至1010万（wpm），几乎占行业总产能的三分之一。这将有力推动包括ASML在内的国内外半导体设备制造商的增长。尽管ASML将2024年视为经济复苏的过渡时期，但中国客户继续表现出强有力的支持。订单预定情况方面，新增订单从上一季度的36亿欧元激增至本季度的56亿欧元，其中有25亿欧元的订单来自EUV，占比达到约45％；从终端应用市场来看，逻辑芯片市场订单占比从上一季度的41%上升至本季度的73%。当前，ASML正在增强与客户间的深度合作，通过EUV技术助力AI有关的芯片制造。存储芯片与逻辑芯片市场的需求变化，反映了在AI浪潮之下全球HBM严重供不应求，主要内存制造商正持续增加资本投资，扩产HBM的火热态势。正如ASML首席执行官傅恪礼（Christophe Fouquet）指出的，2024年来自逻辑芯片领域的收入将略低于2023年，因为客户们仍在消化2023年的新增产能；而在存储芯片领域，2024年的营收预计将高于去年，这主要是由于DRAM技术制程节点的转变所驱动，以支持如DDR5和HBM等先进存储技术。傅恪礼强调，人工智能的强劲发展正成为半导体行业复苏和增长的强大推动力，领先于其他细分市场领域。半导体行业的整体库存水平将持续改善，当前逻辑芯片和存储芯片客户的光刻设备利用率都在进一步提高。尽管以宏观环境为主的不确定性仍然存在，预计2024年下半年半导体行业将持续复苏。
4. # Meta在一份声明中表示，他们将在未来几个月发布一款多模态的Llama模型，但由于欧洲监管环境的不可预测性，它不会在欧盟发布。此举为Meta与欧盟监管机构之间的摊牌埋下了伏笔，也凸显出美国科技巨头越来越多选择拒绝向欧洲客户提供产品。就在上月，苹果同样表示，出于监管方面的考虑，它不会在欧洲发布Apple Intelligence功能。据悉，Meta计划在包括智能手机和Meta Ray-Ban智能眼镜在内的多种产品中采用新的多模态模型，这些模型可以在视频、音频、图像和文本之间进行推理。Meta表示，这一决定意味着欧洲公司将无法使用多模态模型，尽管这些模型是以开放许可的形式发布的。
数据来源：万得，截至日期2024年7月18日
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