AI全球视野 AI数据中心导致电力缺失
建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结
1. #据台湾工商时报17日报道，台积电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。该报还援引供应链消息称，不仅是3nm代工价格看涨，先进封装产能也同样供不应求。台积电竹南先进封装厂（AP6）扩建后，预计第三季度CoWoS月产能将从1.7万片增至3.3万片。随着AI需求增加，台积电先进封装产能供不应求。主要客户英伟达占据约一半产能，AMD、博通（Broadcom）、亚马逊（Amazon）和Marvell也积极采用先进封装技术。据报道，台积电将在第三季度增添CoWoS相关设备，并要求设备厂商增派工程师进驻各大厂房。先进制程和封装产能预计紧缺至2025年。报道还称，明年市场需求量估计超过60万片，而台积电预计能提供53万片，仍有约7万片的缺口，先进封装涨价已成定局。#人工智能# $建信新兴市场(F539002)$ $建信新兴市场混合（QDII）C(F018147)$ $建信纳斯达克100指数（QDII）人民币C(F012752)$ @雪球基金
2. #上周，比尔•盖茨投资10亿美元兴建的核电站在美国怀俄明州破土动工。当地时间16日，他称自己还会追加投资：“我投资了十多亿，我还会再投资数十亿。”而比尔•盖茨之所以要持续投资这座核电站，很大程度上是因为人工智能（AI）的发展将带来巨大的用电压力。“我们将要增建的数据中心将会增加多达10%的用电负荷。”他表示，电动汽车和电热泵等各种家用取暖设备的兴起推高了美国的用电需求，“数据中心的出现更是‘雪上加霜’。因此，大型科技公司都在研究如何为提供更多的电力添砖加瓦，使这些数据中心能够满足爆炸式增长的AI需求。”
根据国际能源署（IEA）的数据，使用OpenAI旗下的聊天机器人ChatGPT进行一次查询，耗费的电量为2.9瓦时，而谷歌搜索只需0.3瓦时，只有前者的约1/10。到2026年，与数据中心、加密货币和AI相关的电力消耗可能会增加至620到1050太瓦时。而2023年，德国的用电总量为465太瓦时，日本的总电力需求为870太瓦时。
安永战略与交易咨询服务合伙人萧富升接受第一财经记者采访时表示，AI算力扩容所需的大量电力已是当前不可规避的一个主要问题，但并非无法解决，未来可以从技术突破、资源共享和新能源利用等方面入手。
根据IEA的数据，如果将当前谷歌上每天90亿次的搜索全部转移到ChatGPT上进行，每年的电力需求将增加10太瓦时，相当于约150万欧盟居民的用电量。
而随着数据中心等AI基础设施的遍地开花，AI相关的电力需求将迅速增长。根据投资银行高盛的研究，目前，全球数据中心的耗电量占总耗电量的1%~2%，但到2030年前，这一比例可能会上升到3%~4%，也就是翻了一番。
高盛的报告称，在欧洲，到2030年，该地区数据中心的电力需求将相当于目前葡萄牙、希腊和荷兰的总消耗量。美国电力研究所（EPRI）的分析发现，到2030年，数据中心将消耗美国4.6%到9.1%的电力。
本月初，美国众议院能源和商业小组委员会能源、气候和电网安全小组委员会举行了一场主题为“为AI提供动力”的听证会。会议纪要显示，该委员会认为，有必要将相关问题作为国家安全问题来对待。当前美国电网在满足日益增长的需求方面面临巨大挑战，其可靠性和稳定性令人担忧，美国亟需进行战略性能源规划。仅靠间歇性可再生能源不足以满足数据中心和AI技术对可靠性的高要求，因此有必要关注包括储能和稳定可调度发电资源在内的多样化发电组合。此外，美国需要对能源基础设施的建设和升级进行大量投资，对于支持AI和数据中心不断增长的需求。
在欧洲，由于担心数据中心巨大的能源使用量会对国家气候目标和电网造成过大压力，一些国家开始对本地数据中心的建设提出更多要求。其中，德国于去年10月通过了新的《能源效率法》，专门针对数据中心在电力使用效率、可再生能源供电以及使用废热等方面作出规定。例如，从2024年起，50%的用电量必须由可再生能源供应，从2027年起，这一比例提高至100%。去年，全球最大的数字基础设施公司之一易昆尼克斯（Equinix）、数据中心运营公司万特奇数据中心（Vantage Data Centers）和“边缘连接”（EdgeConneX）申请在都柏林新建数据中心的规划许可均被爱尔兰拒绝。事实上，自2022年起，爱尔兰电力供应委员会（EirGrid）就表示，由于电力需求的急剧增加，他们将限制新的数据中心建设，对新项目实施更严格的审批程序，并优先考虑对电网影响较小的项目。荷兰首都阿姆斯特丹及其周边地区的地方政府也已暂停发放新数据中心的建设许可，以缓解电网负荷和管理能源需求。
3. #欧盟即将于夏季休假前就今年3月启动的《数字市场法案》（DMA）调查公布结果。当时的调查涉及苹果、谷歌和Meta公司，预计苹果将会成为首家因违反DMA法案而受到欧盟反垄断机构指控的科技巨头。英国《金融时报》最新预计，苹果的罚金可能会以日营业额的5%来计算，苹果的日营业额大约10亿美元，这意味着该公司需要为此支付每日5000万美元的罚金。这将是欧盟DMA法案首次对科技公司发起的指控，以迫使大型科技公司向更多较小的竞争对手开放竞争空间，让人们更容易在社交媒体平台、互联网浏览器和应用商店等在线服务之间切换。在今年3月欧盟反垄断机构宣布对苹果等公司发起调查后，苹果公司发表声明称，该公司的指导规则符合DMA法案，并将继续与欧盟委员会进行建设性的沟通。欧盟监管机构称，苹果的指导规则限制了应用程序开发商向用户免费告知其应用商店之外的优惠，该机构还在调查苹果是否向那些想要“引导”用户使用其应用商店之外产品的开发者收取“核心技术费”。据称，欧盟发现苹果未能允许开发商在不收取费用的情况下推广其替代产品。在欧盟反垄断机构做出最终决定之前，苹果等公司仍然可以采取补救措施来解决调查结果中提出的问题，如果仍然未满足监管要求，那么违规企业将最终可能被处以最高相当于其全球年营业额10%的罚款。除了这项调查之外，DMA还可能给苹果带来其他问题。今年4月，欧盟委员会负责欧洲“适应数字时代”执行副总裁玛格丽特•维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，根据DMA的最新规则，苹果可能需要对照片等应用程序的设置进行修改，允许用户删除这些应用程序。欧盟对于数字化平台的监管一直走在全球最前沿，处罚力度也趋于严厉。今年3月，欧盟委员会对苹果公司处以超过18亿欧元的罚款，原因是苹果公司滥用其在市场上的主导地位，通过其苹果商店App Store向iPhone和iPad用户（“iOS 用户”）分发音乐流媒体应用程序。欧盟裁决认为，苹果的这种侵权行为持续了近十年，可能导致许多iOS用户为音乐流媒体订阅支付明显更高的价格，因为苹果向开发者征收高额佣金，并以更高的订阅价格形式转嫁给消费者。“在确定罚款数额时，欧盟委员会考虑了侵权的持续时间和严重性，以及苹果的总营业额和市值，还考虑到苹果在行政程序框架内提交了不正确的信息。”欧盟委员会表示。苹果公司称将对此进行上诉。该公司认为，欧盟委员会未能发现任何消费者受到侵犯的可靠证据就做出了这一决定并不合理。
4. # 6月17日消息，近日，荷兰埃因霍温市议会多数成员以 34 比 6 的投票结果通过了ASML在Brainport Industries Campus园区的扩张计划，这也为这家半导体巨头继续在当地扩张铺平了道路。根据规划，ASML将在 Brainport Industries Campus 北侧进行扩建，该园区距离该公司目前的总部只有几公里。新的扩建计划将使ASML在该地区的员工数量增加一倍，达到 40,000 多人。供应链也必然会有相应增长。荷兰政府和埃因霍温市已承诺投入 25 亿欧元用于住房、基础设施和人才培训，以适应增长。虽然，埃因霍温市议会批准了ASML的扩建计划，但是ASML还需要考虑，配套的对人才、基础设施、住房和积极的投资环境的需求是否得到了满足，最终ASML将会在今年年底前决定是否继续扩建。ASML 首席财务官 Roger Dassen 此前曾表示：“ASML 希望将荷兰的核心业务尽可能靠近 Veldhoven 的现有地点，因为这可以促进团队和不同业务部门之间的合作，从而刺激创新。因此， Brainport Industries Campus 是我们目前正在探索的一个有趣选择。”选定的地点最多可容纳 20,000 人，几乎相当于 ASML 目前在荷兰的员工人数。大部分土地（约 80%）目前归市政府所有，其余土地尚未征用，但市政府拥有优先购买权。
数据来源：万得，截至日期2024年6月18日
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