几个α锚：转
1、HBM和DDR5等存储，材料+先进封装+整装信息越来越多，本轮极限底部开始看好，我觉得行情才开始、但是会很曲折（一季报和被预判的程度），HBM逐渐清晰，真Ai才能给超额溢价
2、双靶点减肥药，干翻那些吹毛求疵的杂毛，长城医药有研报和时间轴
3、天风计算机缪欣君团队一直有段“Ai四小龙”观点，有一定概率出现对标美国二线的公司，对标英伟达不用YY幻想
α灵魂：BOM。类似锂电池主要成本是锂，各自认知。HBM关注度很高，纪要也多，国产从0到1，【国盛电子】事件点评：武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标，全面利好集成电路制造国产链，坚定看好....