20.01$隆基绿能(SH601012)$
至2023年12月末，PERC电池产能中，已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6GW；TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW，推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下，产能出清速度会逐步加速。
光伏行业发展的主要矛盾已从需求端转换为供给端。
需求端来看，2023年因产业链持续降价催化需求释放，装机增速显著提升，但对于2024年市场增速预期相对保守；
供给端来看，因此前卡脖子硅料环节放量，2023年迎来产能扩张大年，在供需错配下，2024年将迎来一轮产能出清过程。
短期看，当前基本面迎来筑底阶段，后续关注基本面到底后，需求迎来边际变化所带来的弹性。