$北摩高科(SZ002985)$ 炒股炒预期，北摩近期不被大机构看好，一是军内反腐导致的军品不及预期，二是去年下半年的股权纠纷，另外一个就是应收账款不断增大和连带的坏账准备计提。应收账款问题是做军工行业、政府行业的一大顽疾，短期只能缓解，商业模式如此，看不到彻底解决的可能。这也是北摩不断地想去拓展民品市场，开创第二增长曲线的原因之一。
北摩2023年报、近期调研和问答中，可以发现几个很明确的亮点：
一是民用刹车盘片的放量，去年1.9亿刹车盘片中大头儿是民航的，研报预期的国内空间为40亿，这个潜力太大了；
二是起落架业务，去年四季度和今年一季度都产生了千万级的收入，这个方向就算立住了；
三是近期比较火的商业航天、无人机，北摩和京瀚禹都有参与，应该比西测测试要好；
四是公司说了几次与中东、非洲等地区客户签了机轮、刹车等产品的采购和定制开发协议，这个还没看到数据支撑，但想象空间挺大。
北摩可以算是潜力股，长期拿着吧，静看这四项逐一落实到营收、利润上，那时北摩市值肯定在150-250亿这个区间了。