稀土一日游、车联网高潮未走强，都表明现在市场的逻辑是不认可单纯的政策拉升需求的，需要有数据证实。维生素，房地产的走强也说明了这点。税改是想象空间较大，容量大，但是也是走弱。目前主线轮动：维生素、房地产、电力，分别代表着涨价；政策落地销售数据好转的超跌反弹；夏季电力需求激增和电改预期。$滨江集团(SZ002244)$ $花园生物(SZ300401)$ $