$海康威视(SZ002415)$ $大华股份(SZ002236)$ 很早清仓海康换成海油和中广核，犯的一大错误就是轻信了白马做业务扩展还有对大环境的判断过于乐观。业绩暴雷落地，从大华的Q1已经基本知道海康的Q1，冯是被深套了，大华今天决定卖掉美国子公司，这两家公司还无法甩掉“安防”标签，吹的新业务物联网仍未形成实打实的增速，回头想想这实际变成了题材股，涨的是吹的概念，主业悲观是板上钉钉今年是消费摄像头爆发，但是这个还是不如大的工程，希望这两可以在非欧美地区快速发展，但非欧美地区挺多利润率挺悲观，也是个悖论，过去的故事难讲下去了