$小康股份(SH601127)$ 小康赛力斯不缺什么和缺什么
关于小康，雪球第一人当属都市牧牛同学了，多看多牛。最近小康表现一般，技术面十倍涨幅有调整需求，基本面目前小康是靠信仰支撑，主要信仰华为。具体赛力斯不缺什么和缺什么呢？
一是不缺什么。产能目前如今啊，但长期无忧。目前在售赛力斯的华为店数量不多，但年底前会上两千家，所以这块也不用担心，还有新开的华为店主买汽车。调研中发现有华为店已经在卖荣耀手机了，可见手机撑不下去了，汽车战略没有后路。
二是缺什么。从用户中心和多个华为店调研得知，订单销量惨淡，原因多种，一是品牌力不行，二是价格这块又遭遇特斯拉及国标电动车降价等，身边想买电动车的都在考虑特斯拉和蔚来，或者比亚迪。三是先慢后快，先少后多也有利于赛力斯的长期稳定交付。但是，赛力斯终究缺乏爆款，以此提升品牌力。网上传言8月9月出新款的，基本都是没有去实体店调研的。5月赛力斯才出厂到华为店，目前也只有一百多家，卖出去太少，问题暴露太少，上新可能下旧，太快更新没有胜率，SF5也白搞了。有销售预计今年底明年初上新，逻辑上比较靠谱。
今年还是品牌宣传年，不用考核销量，明年当属销量提升年，小康股权激励也说明了一些。如果明年新款爆卖，小康也必将再创新高，小仓位期待爆款