| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：12 | 喜欢：3 |
盐湖，藏格主动减产都不太可能滴，卤水出来不能光提锂。钾肥也顺手出来了~~~~也不能算周期，反正你2年不施肥，庄稼就不答应，刚需还是被拉直。这才造成那些老巨头的垄断优势。
品牌优势也没啥用，更像大宗。
钾肥市场还是存量市场，整体供大于求，老挝钾矿要新增1000万产能，就有人要减产1000万吨，不打价格战挺难的，我倒挺希望能揍揍那些老巨头。
公司在东南亚，成本优势巨大~~~赚多赚少的事。
估值真的挺难的，
只能凭感觉，我感觉现在就是估值底~~~~
但设想3，4年以后的事，太复杂了。800亿我敢想（可能还要被摊薄），2000亿我不敢想
溴素产能目前刚开始，从1万吨—五万吨—十万吨，对应利润也是1亿，5亿，10亿。三号井计划挖的盐，经济价值还不知道咋估计。25年实现500万吨将是个阶段性目标，销售会出现瓶颈，应该停下来挖潜增效，预期26年利润就可以到50亿—70亿水平，经过三五年技改到达100亿水准，通过自身利润就能滚动建设新产能，1000亿吨远景还需10以上的努力啊。
其他铷铯锂得看国内技术完全成熟才行，建设技术成本足够低，这样搬运技术降级竞争打击东南亚乃至世界市场。
说了那么多不好的，说点乐观滴，
鸭架里，肯定有国家战略，国家背景，1000万吨根本不愁销路，什么333，面对鸭架一定会作废，中农肯定会从鸭架进口。
还背负着老挝人民致富的美好愿望。利润也不可能太低，聚宝盆你拿走了，但要给老挝税收啊。
而且2头在外，也不用担心，管理层，根本不用老韭菜们去鞭挞，自然有人管理。2个国家的高层去管理。
风险和收益是对称的、现如今首先是要度过难关先、证明自己真的行先，其它都是白扯，没那么容易让你躺着赚钱的。走一步看一步、降低仓位和风险才是正途，不能自己麻痹自己。
回复一下。
亚钾的锂含量.18，罗钾老卤锂含量.21-.26，
罗钾提锂成功前，冠农股份在18-21年数次回复罗钾锂含量无提取价值。
技术在进步，浓度低无非就是成本的问题。罗钾行，亚钾也行。
那个拿大海做比喻的哥们过分了，你这是抬杠！
亚钾钾与其他金属估值比，1：1其实不算过分，藏格、盐湖利润来源差不多比例。
目前亚钾只持有一点观察仓，30元左右的时候卖掉了，希望能到22元或者以下再加点。
冠农股份我也持有很长时间了，对钾肥企业还是有点感情
目前提钾盐后的矿渣都烘干后用于回填了，未来开采难度很低，成本极低，就是看提取技术的成熟度和建设成本了。这部分开发价值，时间要等很久，不用考虑。
国内盐湖藏格在高寒地区实验成果，很容易搬运到老挝，热带气候自然禀赋优势明显，加上国内自然资源开发要求越来越严格，从急需资源到保护型开发是大势，对亚钾确实是大搞产能的优势，这十年是亚钾的乘风破浪大步向前的掘金期。可以乐观一些年。