1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进
7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全...
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他的全部讨论
被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐：
1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是...
No.1 盘前热点事件
一、全会《决定》全文出炉
《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，共有十五章，六十条内容，共计两万多字，提及资本市场的有10处内容。
1、新提法：健全投资和融资相协调的资本市场功能。
2、改革单独成段方面，教育改革（第13条）、科技改革（...
近日，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响，主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。
国产操作系统，重点关注这几个方向：鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。
...
光刻机胶概念半年报业绩预增的个股就这12只！
晶方科技（603005）于2024-08-24披露2024年中报。预计2024年1-6月业绩预增，归属净利润约1.08亿元至1.17亿元，同比上升40.97%至52.72%。
容大感光（300576）于2024-08-29披露2024年中报。预计2024年1-6月业绩预增，归属净利润约6734万元至7632...
No.1 盘前热点事件
一、会议公报
《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，将于7月19日上午10时举行新闻发布会。
1、高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障。
2、高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。
3、教育、科技、人才是中国式...
事件： 近期我们持续强推逆变器板块，Q2交付明显超预期好转，拐点确立，新兴市场比如中东非、东南亚等需求爆发，光储平价推动新成长周期，Q3持续向好，未来重新进入成长通道，#逆变器板块持续上涨，我们认为转折点确立，继续强烈看好！就市场当前关心的时点、空间持续性以及盈利等问题，我们分析如...
No.1 盘前热点事件
一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易
7月17日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本（东京电子）和荷兰（阿斯麦）等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。林剑表示，希望相关国家明辨是非，共同维护公平、开...
No.1 盘前热点事件
一、光伏出海下一站：中东地区
中东地区已成为中国光伏行业出海下一站。继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶...
No.1 盘前热点事件
一、必须坚持自信自立
《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。
文...
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川普上台利好什么，利空什么？
利好石油从业员工，利空石油股东。
很多人以为川普代表石油集团的利益，实际上川普代表的是石油集团从业者的利益，放松管制、鼓励投资，有利于从业者规模扩大、升职加薪，但对股东是不利的。
沙特王储那事发生后，受到全世界孤立，沙特王储求助...
No.1 盘前热点事件
一、特朗普遇袭事件
1、周六，特朗普在宾夕法尼亚州举行的竞选集会上遭遇枪击事件，袭击事件发生后，特朗普胜选的概率出现了进一步的飙升，赢得11月美国大选的概率，已从事发前的60%升至了接近71%。（市场影响：倒逼科技自主可控、限制出口刺激内需）
2、上交所：将...
宁德时代: 宁德时代“巧克力换电“朋友圈正加速扩容，在扩大与车企、地方政府合作范围的同时，特别地新增了与出行平台的合作。从落地场景来看，网约车、出租1车、商用车是宁德时代当下推广换电的优先选择。(行业龙头)
特锐德:公司的主要业务是“智能制造+系统集成"业务以及电动汽车充电网...
盘后证监会消息，村长会见沙特公共投资基金总裁。还特别强调了资本市场合作，这是啥意思呢？
A股现在最缺的是增量资金，沙特土豪最不缺的就是钱，双方可以各得所需！实际上，这两年中东土豪买入A股很多，但都是跟石油产业链相关的，其它核心资产买的比较少。
大家都知道，沙特有跟美国要闹...
今日，工信部官网发布关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。《通知》提出，为促进北斗产业发展，加快北斗应用落地，拓展北斗应用广度和深度，工信部拟遴选一批有条件、有基础的城市（含直辖市所辖区县，以下统称城市），开展北斗规模应用试点工作（以下简称试点工作）。
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有色板块大涨，底部挖掘弹性好的优质个股
今天有色板块大涨，接近50只个股涨幅大于5%。总结下来，主要有以下原因：
板块调整到位叠加中报业绩保障。有色金属板块自从5月底以来持续调整，6月底开始筑底盘整，期间商品价格较为坚挺，中报业绩大都超预期或者符合预期。叠加市场风险释放接近尾...
会议后重点看好创新药、中药及原料药三大方向。
中药：高性价比、业绩驱动。
Q2预计业绩拐点、Q3预计明显加速，重点推荐达仁堂、太极集团、方盛制药、贵州三力；另外延续高增长佐力药业、东阿阿胶、济川药业等；下半年基药目录调整受益标的：方盛制药、贵州三力、康缘药业、盘龙药业等；院...
关于L4级自动驾驶赛道的投资建议
得益于武汉robotaxi的出圈，相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识，因此我们这里直接给投资建议。
两条投资思路供领导们参考：
（1）思路一：L4（包括无人出租车+重卡+物流车等），由于总量空间有限（国内每年新增网约车仅60w辆左右），因此从“量...