光迅科技 传闻中东某大国要建立超级数据中心
问光迅下单了500W只 400G DR4+800G 光模块
首次出海 主要是硅光方案
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【海通通信】
坚定看好#【光迅科技】及硅光产业链
【光迅科技-#【国产算力硅光芯片+光模块】综合龙头】 是我们2月初以来的独家核心推荐，再次强调【三大超预期】！
#1、新管理层带来机制&效率全面提升
#2、23年国内400G/800G份额龙头，24年海外客户突破！
#3、【EML光芯片+硅光芯片】进展顺利，长期成本望降低
近期我们全面调研了Sicoya、赛勒、赛丽等国内领先上游硅光芯片公司！我们认为在800G光模块高速增长和芯片紧缺背景下，硅光兼具【下一代1.6T演进优势和供应链优势】。上游普遍反馈24年订单大幅增长，国内相关公司业绩拐点正在显现。
24年光迅/旭创等公司硅光发货量有望快速增长，提前技术/芯片布局的相关公司望受益。#重点公司：光迅科技/中际旭创/华工科技/源杰科技/博创科技/新易盛/天孚通信/光库科技/联特科技/仕佳光子等。
卖方去上市公司调研，实锤光迅800G硅光，中东土豪24年60万只的量，24年公司业绩预期上修到12亿净利润（原来7亿），可以验证！
全球800G硅光出货第一股，比中际旭创进度还要快，芯片-模组一体化企业！！！