$中远海控(SH601919)$ 之前提到的关于1919接下来要关注的四个方面，随着时间的推移，已经陆续得出了答案：
一、每周的ccfi和scfi。最新一期的scfi已经到了1665，再创历史新高。而ccfi也已经到了1111，如果给力，带着长协低基数的累赘，也可能今年底前冲击历史高点。10月到现在的走势，已经充分说明卖方研报关于四季度是淡季的说法极其扯淡（其实从17年以来，四季度一直是ccfi和scfi均值最高的季度）。现在，各大卖方都已经自己打脸，大幅调升了四季度的利润。
二、三季报和年报。三季报的业绩已经明显超了各卖方的预期，包括比较激进的卖方中金公司和中信建投。在季报发出后，各卖方已经陆续调整了全年利润，具体如下：
由图可见，年报利润主要集中于63亿（中金、招商），70亿（天风、中信建投、兴业），至于东方证券，大家就当他写错好了。华泰申万等，估计这周末也会陆续调高预期。一些爱敲计算器的球友，50亿100亿都有预期。但所谓的预期，还是看卖方们的研报。可以单纯的理解为，超过了卖方研报的预测，就是超预期。今天读到一段话觉得很好，据说是私募冯柳的：一般来说,趋势是由预期决定,但预期可以由趋势强化并反过来再影响到趋势上,形成正反馈直至极限。感觉能够读懂这句话，就读懂了周期股。
三、2020年美国大选。川普还在上蹿下跳，但拜登当选感觉已经是毫无悬念了。一些球友认为美国遏制中国是一定的，谁当选都无所谓。但是这种说法其实是忽略了手段的不同。而拜登已经明确表示，会缓和和中国的贸易紧张状态。个人预计，拜登会重新回到奥黑的ttp路线（即拉搂盟友遏制中国路线）来。
下面是徐剑华教授的文章《2016年的大选引发了美国航运股的井喷式大涨，这次会重演吗？》的部分段落，有兴趣的可以找徐剑华教授的文章学习：
在接下来的几天里，出现了福布斯所称的“唐纳德·川普航运股票热潮”。许多航运股票，特别是干散货股票，经历了前所未有的增长。
比较11月9日的开盘价与11月15-17日的高点，这些数字看上去就像是坐上了直升机。DryShips股份(后来在于2019年私有化)一度上涨高达2,142%。用交易员的话说，在短短四天的时间里，它成了一台巨型收割机。
其他狂涨的航运类股票包括：
Globus Maritime (NASDAQ：GLBS)狂涨1296%；
戴安娜集装箱船（DianaContainerships），现在是性能航运(Performance Shipping， NASDAQ: PSHG))，涨幅为1,084%；
欧洲海洋(Euroseas, NASDAQ：ESEA)上涨595%；
Seanergy (NASDAQ: SHIP) 上涨322%；
顶级船舶(纳斯达克：Top Ships)上涨272%。
交易量，特别是干散货股票，在11月15-17日达到了高潮。包括DryShips在内的几只股票，一天内换手的股票数量超过了流通股总数。
每日8只股票的合并股票——【DryShips, Euroseas, Top Ships, Seanergy, Eagle Bulk (NASDAQ: EGLE), Navios Holdings (NYSE: NM), Diana Containerships, Scorpio Bulkers (NYSE: SALT)】——11月15日比11月9日高出50倍以上。
在疯狂的巅峰时期，纳斯达克(NASDAQ)多次以“涨停”的价格暂停多只航运股票的交易。
然后大潮退去。成交量和股价在整个11月和12月都有所回落。
历史会重演吗？
2016年，干散货市场是历史上最糟糕的时期，甚至比今年还糟糕。在川普意外获胜后，干散货微型股（microcaps）失去了人气，并在疯狂的零售交易中大放异彩。这场胜利将“风险关闭”转变为“风险启动”。然后，算法交易平台（algorithmic trading platforms）认可了这些数字。
到了2020年，干散货的股票再一次失去了人们的青睐，和其他航运行的大多数股票一样，包括油轮股票。
也有价格波动很大的多个航运便士股票（penny-stock）。其中包括参与2016年迷你狂潮的三只航运股票：Top Ships, Globus和Seanergy。
（感兴趣的可以找徐剑华教授的《特朗普与拜登——胜出者将如何影响世界远洋运输行业？》学习）
川普政策和运价
2016年大选后的股价飙升最终只是昙花一现，尽管这是一场壮观的风暴。
在过去四年中，投资者对航运股票的信心逐渐恶化。航运股大幅下跌。市值正在萎缩。
至于罗斯在广场酒店演讲中关于“川普不会征收各种关税”的断言，事实证明他的判断错了。
四、关于明年的长协。根据丹总的消息，现在欧洲的长协（欧洲长协占比低）已经开始谈判：
欧洲托运人发现与集装箱运输公司开始新一年度合同谈判越来越困难。11月是亚欧贸易年度合同谈判季节的传统开始，大部分交易在年底之前签署。然而，本周即期运价市场再次增长9.3%，看来船公司和客户之间的关系到2021年可能会发生根本性的变化。
据了解，一些承运人不愿为明年的托运人提供报价，而另一些承运人则拒绝考虑将现货客户转为年度合同。据报道，欧盟和英国大型零售商及其承运人之间的初步讨论显示出价格鸿沟：如一位托运人一直在寻找固定价格，运价为每标准箱1,100美元，而承运人希望达到每标准箱1,550至1,800美元。
我的天啊，现在到欧洲基本港的现货价是1264，船公司们希望在现在已经不低的价格基础上上浮40%—50%……继续期待明年美线长协的谈判。
同时批驳一个极其错误甚至有些可笑的观点：
现在运价能涨，是因为缺箱，而不是因为缺船。一旦箱子运回来了，运价就下来了。
首先，箱子啥时候能运回来？美国和欧洲第二波疫情比第一波还严重，在行之有效的医疗没有大规模推广的情况下，如何指望箱子能够运回来？
其次，中国10月份的出口同比增长11.4%！去年10月份可没有什么疫情，也没有什么停航的。这就是说，和去年10月份相比，我们要多运11.4%的货！在供给没有什么增长的情况下，需求增长了11.4%，运价如何不上涨呢！
一些非蠢即坏的说，箱子短缺导致运价上涨。我想问的是：按这个逻辑，那么如果10月份箱子是充足的，那么一些受制于缺箱没有发货的就可以发货了，是不是10月出口同比要多增长一些？如果需求进一步增加，运力供给不变，运价是否还会上涨？真是个有趣的推论：箱子短缺，反而抑制了运价上涨！
东方证券发的研报，详细谈了东方海外在几个航运周期的股价表现，其中在03至07年的航运大牛市（叠加股市大牛）涨了4190%！利润也在07年巅峰的时候达到了150亿—200亿之间（现在才几个亿）！由此我们可以见到集运的恐怖弹性！
北美涨了南美涨，南美涨了澳新涨，澳新涨了东南亚涨，东南亚涨了接着就是欧洲涨……各条线都涨了一遍，遍地开花，回头看北美，还在历史高位上岿然不动！其实这个是必然的，北美大涨的时候从其他线调船去北美赚大钱（参看长荣调动3条欧线船到北美和1919按照JTB要求加大北美运力投放力度新闻），那么欧洲必然出现缺口；欧洲出缺口，又调其他航线……在运力没办法短期快速增加的情况下，三个锅头两个盖，一个盖专门盖北美了，其他的必定爆了！
还是那句话，1919的征途，是星辰大海！ @天涯一羽毛 @格多巴卡