具体来说，如果缩小到两个行业的话，建议左手金融（银行为主），右手军工（北斗产业链为主）。没有金融，指数冲关就无从谈起。没有北斗产业链，ALPHA收益就无从谈起。你愿意错过政策驱动主题+行业基本面翻转+想象空间巨大三叠加的好东西么？最后，再补充两个传统主题：京津冀+一带一路。规划就在眼前，或有惊喜。