作者：zjsj

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$森麒麟(SZ002984)$ 在几家轮胎企业中，这家的报表是最安全的，负债率低，ROE高。但体量上还不是龙头，经营上相对克制，不像同行扩产那么激进。这两年融了不少钱，可转债加增发有50亿+。产能利用率较高，新建产能要等摩洛哥工厂。还有一个概念亮点：航空轮胎。
行业上看，轮胎国产替代是一个趋...