03-29 00:00
经营和环境会波动很合理,主要问题不再以上层面,是对股东近年的敍述方法有點說不過去。
大家都明白上層和管理層有自己想做的事和計劃,我們亦沒要求做假陳述或过度平滑,但对股东Story Telling的能力和判断太差,预期的控制不但没处理,2022年管理层的敍述引导出的预期甚至与结果大相径庭,证明管理层有不少的改善空间。
//@投资随感录:回复@马克陈:最主要的是分红,多分33亿,就可以到1.2元,和核心资本充足率降低有多少关系?也就影响4bp,核心资本充足率仍有9.72%。
看完兴业银行的年报,到现在还是非常非常的气愤,我是真的没想道净利润负增长15.6个百分点,每股分红只有1.04元。
气愤的不是经营数据本身,而是数据被人为扭曲了。
23:00更新兴业的年报点评,欢迎大家搜索关注: 马克爱投资。
兴业的2023年财报数据到底是好还是不好,大家自己评判。...
经营和环境会波动很合理,主要问题不再以上层面,是对股东近年的敍述方法有點說不過去。
大家都明白上層和管理層有自己想做的事和計劃,我們亦沒要求做假陳述或过度平滑,但对股东Story Telling的能力和判断太差,预期的控制不但没处理,2022年管理层的敍述引导出的预期甚至与结果大相径庭,证明管理层有不少的改善空间。
兴业去年把利润做低,无非就是素颜与化妆的区别,但身体还是很健康的$兴业银行(SH601166)$
按巴菲特的标准,这样的管理层,要远离
马总认为利润是做出来的?真这样风险就大了。
不要说少计提100亿,就是少计提70亿,也能把降幅控制在10%以内了
去年人为做低业绩,今年就能稳增长,明年就能强赎
也许是今年四季度想一次性冲一下业绩,推动可转债转股,所以把业绩基数作低。总之,整体看上去肯定比不过招行,但是比其他股份制银行强多了。
新行长变态
三季报就降了10%了 算是有预警了
21年管理层就玩过这一出,为了发可转债人为做高业绩