原创 马克陈 马克爱投资 2023-11-15 21:00 发表于上海
昨天文章简单分析了为什么最近招商银行、平安银行、兴业银行的股价在最近2个月大幅下跌。兴业银行股价大幅下跌是基本面原因还是大资金撤退的原因？
今天进一步看了沪港通数据，发现了到底是什么机构在最近6天大幅减持兴业银行导致兴业的股价最近大幅下跌。
1、首先看减持沪港通数据
沪港通最近60天，大量减持了招行、平银、兴业的股票，具体减持资金如下：
北向资金银行股净卖出前三：
招商银行净卖出69亿；
平安银行净卖出33.59亿；
兴业银行净卖出13.6亿。
下面看三家银行具体的数据。
第一家招商银行的情况：
沪港通持股招行一共356亿；但是最近60天都是处于净卖出的状态。
最近5天净卖出1.89亿；
最近20天净卖出3.03亿；
最近60天净卖出69亿。
第二家平安银行的情况：
沪港通持有平安银行一共98亿元。最近60日也是净卖出的状态。
最近5天净卖出3.9亿；
最近20天净卖出4.27亿；
最近60天净卖出33.59亿。
最后一家是兴业银行的情况：
沪港通持股兴业是95亿。与招行和平安类似，最近60日沪港通对兴业也是净卖出的状态。
最近5日，净卖出5.44亿；（这是三家中最多的，后面会分析到底谁在卖出）
最近20日，净卖出11.6亿；
最近60日，净卖出13.6亿；
从以上三家银行沪港通数据可以看到一个现象：
就是最近60日净卖出最多的是招行，一共净卖出69亿。兴业是最少的，只有13.6亿。所以，最近60天股价，招行下跌应该是最多的，兴业的股价下跌是最少的。
但是，最近5天，兴业的净卖出量是最大的，达到了5.44亿。招商银行是最少的，只有1.89亿。所以最近5天，兴业的股价下跌幅度是最大的。
2、到底是哪些机构在卖出兴业？
通过下面这个图，我们可以更加清楚地看到，沪港通的买卖与兴业的股价关联性非常高。
在2023年8-9月底时候，沪港通持股两一致比较稳定，在3.4%左右。这段时间兴业的股价也非常稳定，股价稳定在16元左右。
但是到了10月份以后，沪港通的持股两突然从3.4%大幅下降，股价也跟着从16元下跌到14.7元。
通过进一步查沪港通的持股机构，我们发现了是一下几个机构在最近6个交易日大幅卖出（真的是大幅！）。
这几个机构是：JP Morgan，Morgan Stanley, MLFE, UBS这4家机构。
JP MORGAN最新持股1475.9万股，最近6天卖出了31.77%。也就是说最近6天，JP MORGAN卖出了687万股。
MORGAN STANLEY最新持股989.82万股，最近6天卖出了31.89%。差不多卖出了463万股；
MLFE最新持股752.95万股，最近6天卖出了27.82%。差不多卖出了290万股；
UBS最新持股701.5万股，最近6天卖出了20.86%。差不多卖出了184.9万股。
这么一算，这4家外资机构最近6天累计没出了1624.9万股，假设他们的卖出价格为14.9元，那么这4家机构合计卖出了2.4亿。
当然以上统计的是连续6天净卖出的机构。但是沪港通持股兴业最大的渣打银行（香港）、香港上海汇丰银行最近也是处于净卖出的状态。
但是，从上面的数据已经非常清楚了。最近6天为什么兴业的股价大幅下跌这么厉害，主要原因就是这4家外资机构大幅卖出。卖出量占到持仓量的30%左右。